凌沛東(涂松巖 飾)(涂松巖 飾)回重慶后，很快就接到了松山秋子(王亞梅 飾)的電話，在郊外試槍。凌沛東離開后，美惠子來到了凌家找凌沛瑤(海陸 飾)，凌沛瑤留美惠子在家里吃飯，自己出去買菜。美惠子在樓上看見了凌沛東與凌沛瑤在一起的照片。正準(zhǔn)備離開時(shí)，遇見了從外面回家的凌沛東。他們晚上8點(diǎn)在碼頭見面，凌沛東給了美惠子兩張后天下午的船票，約好在龍王廟見面。美惠子在凌家的出現(xiàn)，讓孫一樵(劉鈞 飾)和曹漢把目光再次投向了凌沛東。他們獲知日特《藍(lán)色計(jì)劃》失敗后，并沒有終止。昆明行動(dòng)失敗，凌沛東沒有逃離重慶讓他們很費(fèi)解。這時(shí)，梅嵐(朱婷 飾)、管家、“水耗子”劉淼來到了重慶。大家經(jīng)過分析，已經(jīng)確定凌沛東是一條假冒的惡狼。但由于不知道他回重慶的目的，暫時(shí)沒有動(dòng)他。這天，凌沛瑤在教堂指揮唱詩班的孩子唱歌，喬裝成修女的松山秋子把狙擊步槍藏進(jìn)了教堂。松山秋子離開時(shí)被凌沛瑤發(fā)現(xiàn)，凌沛瑤跟蹤到了鐘表店，發(fā)現(xiàn)了前來接頭的凌沛東。