白公子(李明峻 飾)中圈套現(xiàn)出真身，被捆仙繩綁住。在白公子說出覃川(迪麗熱巴 飾)行蹤之前，大皇子靂淵來到王府，亭淵只好把白公子劈暈藏在房中。兄弟二人相見，靂淵提出想看一看亭淵府中能人異士的本事，亭淵表示歡迎。

　　白河冰原，秋華玄珠(王萌黎 飾)母女二人談話。秋華夫人以為傍上白河龍王就可以高枕無憂，先下沒了依靠，就關(guān)心起玄珠和左紫辰(劉怡潼 飾)的關(guān)系，想依靠左相這棵大樹。

　　玄珠與左紫辰談心。左紫辰恭喜玄珠得到母親關(guān)心，玄珠也勸左紫辰對這左相多加體恤，左紫辰直言自己失明起因都在左相，自己無法原諒他。落雪之際，玄珠想再次挽回左紫辰，左紫辰別不答。

　　覃川見白公子久久不歸，深夜?jié)撊胪醺蛱较?，被靂淵發(fā)現(xiàn)。靂淵用箭瞄準(zhǔn)覃川，被亭淵暗中救下。亭淵用死士假扮刺客，擺脫靂淵懷疑，將覃川藏于自己房中。

　　覃川向亭淵索要靈燈，遭到了亭淵的拒絕。亭淵表示靈燈自己另有他用，不知覃川要靈燈有何用，還說自己并非壞人，覃川可以信任他。亭淵讓覃川在府中躲幾日，等月事表演之時將她與白公子送出王府。

　　月事表演之日，白公子被嚇出了癔癥，還不見好。覃川扮成舞姬模樣，白公子則扮成了樂師。覃川在府中認(rèn)識了一名驪國舞姬。從舞姬口中，覃川得知亭淵并沒有像天原國人其他人一樣欺壓驪國人，亭淵的形象在覃川心中略有好感。為了隱藏身份，覃川皇城白公子是自己的傻弟弟，自己曾經(jīng)是驪國舞姬。知道覃川的凄慘身世，舞姬決定收留兩人一晚。當(dāng)晚，在舞姬的安排下，覃川和白公子湊合住在了一間房中。白公子此時也回府神志。

　　傅九云(鄭業(yè)成 飾)一直通過仙術(shù)觀察覃川和白公子的動向，看到兩人同居一室，倍感醋意。

　　次日一早，覃川與白公子跟著舞姬離開王府。覃川在街上看到士兵抓捕驪國流民的場景，一打聽得知，這些流民要被做成人菜。覃川放心不下，跟著來到城外靂淵的軍營。

　　暮色降臨，驪國流民在軍營中等候著被做成人菜。覃川白公子借著夜色潛入其中。亭淵此時也在不遠處伺機救下這些流民發(fā)現(xiàn)了覃川。覃川不小心被士兵發(fā)現(xiàn)，一時被士兵包圍起來，白公子化成白月星云鏡解決了這些士兵。覃川趁機救下了這些流民。不料這只是靂淵的圈套。覃川被靂淵打倒在地動彈不得。靂淵進入白月星云鏡中窺探，被在里面養(yǎng)傷的傅九云打傷，昏迷在地，被亭淵發(fā)現(xiàn)。傅九云現(xiàn)出人身，就下了覃川，覃川對傅九云得出現(xiàn)很是激動。亭淵決定趁虛而入，在靂淵昏迷之時用靈燈收服他。不成想，靂淵沒有收服，靈燈卻在空中爆炸了。此時，亭淵才反應(yīng)過來，自己手中的靈燈是假的。