陳靖仇(蔣勁夫 飾)將小雪(古力娜扎 飾)留在安全的地方，自己獨自去找血露蟠桃。他到了一處橋梁面前，想起古月告訴過他的話，血露 蟠桃被神獸刑天守護著，他能看穿人心中的恐懼，能不能打敗刑天，就看他自己的造化。陳靖仇走上吊橋，忽然師傅出現(xiàn)，大罵他三件神器失手，如何能夠復興陳 國，陳靖仇大喊他可以殺死宇文拓(胡歌 飾)復興陳國。忽然師傅變成宇文拓，陳靖仇勇敢的站起來和宇文拓打到一起，宇文拓忽然變成了玉兒。

玉兒問他心里 愛的人到底是誰，因為在水簾洞里看見的人是她，為什么他心里還有別的人，忽然玉兒又變成了小雪。小雪質(zhì)問她為何要變心，因為他們是上天注定的一對，為何現(xiàn) 在心里想的卻是玉兒。陳靖仇被質(zhì)問的大哭起來，大喊自己不知道。忽然宇文拓出現(xiàn)大罵他這輩子不配做大地皇者，陳靖仇大哭著倒在地上。

小雪留 在山崖另一邊，古月出現(xiàn)在她身邊，問起小雪心里到底為何如此難過。小雪和古月說起了感情的事情，并且說出當初她降生到人間，女媧(米雪 飾)娘娘就告訴她來到人世間就 是來煉情的，古月說出情是苦的。小雪不明白為何自己明知道情是苦的，為何還要糾纏下去不能抽身。古月回答如果能夠隨便抽身，就不算是愛。

古月拿出兩個瓶子，一個紅一個綠，他說出如果可以忘記小雪是否會選擇忘記，這兩個瓶子紅的是陳靖仇，藍的是宇文拓，如果小雪喝下屬于任何一個人的那瓶，就會忘記有關這個人的感情。

陳靖仇醒來發(fā)現(xiàn)自己在岸邊喝醉，何然責怪他浪費好酒，并且蟠桃就在眼前，他卻浪費大好時機。何然責罵陳靖仇連一個會變幻的神獸都抵擋不了，陳靖仇自責說自己不配做大地皇者。何然卻說誰是大地皇者是上天說了算，而他認識的陳靖仇是正面積極的，如今這樣消極根本不像陳靖仇。

陳 靖仇自嘲自己膽小如鼠武功平凡根本不是做大地皇者的料，而何然說起他認識一個更加平庸的大地皇者，就是古月。原來1000年前的古月本是一個狐仙，他見到 壺中仙殘害百姓妄想統(tǒng)治三界，古月下山做了大地皇者用軒轅劍消滅了魔頭。何然說出古月原本只是一只狐貍，而他是陳國的皇子，為何不如古月。既然上天選中了 他，他就一定有著過人的本領。

何然告訴陳靖仇要想戰(zhàn)勝別人就要先戰(zhàn)勝自己，因為恐懼來自人的內(nèi)心，戰(zhàn)勝了自己就會戰(zhàn)勝一切。陳靖仇拿出佩劍 準備重新登上西母峰，打敗刑天去拿到血露蟠桃。小雪在院子里發(fā)呆，陳靖仇向她告別，陳靖仇發(fā)現(xiàn)小雪有些不一樣，小雪祝福陳靖仇一定打敗刑天，卻心里暗暗決 定告別陳靖仇的愛情記憶。

陳靖仇用布蒙住自己的眼睛，刑天忽然打碎他的蒙眼布，陳靖仇之間對面站著的是自己，陳靖仇知道是刑天變化出來。刑天大罵陳靖仇不配做大地皇者。小雪來到玉兒的水晶棺面前拉住玉兒的手，她看到玉兒告訴女皇為了陳靖仇她可以舍棄自己的命，小雪走出煉妖壺暗暗向靖仇道別。

小 雪拿出紅色的瓶子喝下瓶中的水，之后推開門離開了天外村。陳靖仇此時還在和刑天大戰(zhàn)，卻被刑天打到差點落橋，陳靖仇終于鼓起勇氣拉刑天落下橋下，刑天問陳 靖仇是否瘋了，陳靖仇回答他死了也要拉刑天下來，他死了小雪能替他去拿到蟠桃。刑天忽然變成古月，帶著陳靖仇回到天外村。何然取消古月陳靖仇和他自己一樣 也是通過非常手段通過考驗。

陳靖仇跪在古月面前請求古月拿出血露蟠桃，兩人說出根本就沒有蟠桃。陳靖仇請求古月去救玉兒，古月告訴陳靖仇他還沒有回答出他的問題，回答出陳靖仇要救玉兒的原因，他就會出手相救。