川島芳子是滿清第十代肅親王的第十四女，后被日本浪人川島浪速收為養(yǎng)女。她認(rèn)賊作父，倚仗日本軍國主義的淫威，為實(shí)現(xiàn)復(fù)辟大清帝國的美夢而充當(dāng)日本間諜。駐奉天的日本關(guān)東軍參謀本部，為確保其在東北的利益，想要除掉奉系軍閥張作霖。1928年4月，日本人命正在蒙古草原度'蜜月'的川島芳子潛回，派她和諜報人員、她昔日的戀人巖原一夫赴北京，刺探張作霖的行蹤。在六國飯店的舞會上，芳子以自己的姿色和嫻熟的舞步把張作霖的貼身逼官陳敬一弄得神魂顛倒，誘使他透露了張作霖回東北的確切時間。芳子、巖原立即將此重要情報通知關(guān)東軍參謀本部，接著發(fā)生了震驚中外的皇姑屯事件--專列被炸，張作霖身亡。接著在日本軍國主義策劃下，一出滿洲自治的鬧劇又要開場。芳子奉命去天津，將羈絆在靜園的'皇后'婉容劫出。她女扮男裝謀劃了一次假出殯：讓婉容躺在棺槨里，混過了把守靜園的衛(wèi)兵及耳目，將棺槨運(yùn)到日本輪船上……。不久，時局發(fā)生變化，強(qiáng)硬派的田中內(nèi)閣倒臺，為阻止新內(nèi)閣在滿洲自治問題上的妥協(xié)，迫使日本政府出兵，日本軍參謀本部又命川島芳子潛入上海。這時日中對立事件不斷發(fā)生，而日軍駐滬艦隊司令官鹽澤卻執(zhí)意按兵不動，芳子大為震怒，她用自己的色相...