徐漢元接頭林午陽(yáng)(楊爍 飾)密謀破壞，協(xié)商會(huì)議馬龍(羅晉 飾)身負(fù)重?fù)?dān)

徐漢元在街頭發(fā)現(xiàn)了林午陽(yáng)所留的暗號(hào)，將林午陽(yáng)引到了一處偏僻的巷子中。徐漢元對(duì)林午陽(yáng)一番試探之后，確信林午陽(yáng)并沒(méi)有背叛自己。林午陽(yáng)將徐漢元帶到自己的秘密絕點(diǎn)，并表示隨時(shí)聽從徐漢元的調(diào)遣。徐漢元這次來(lái)到沈陽(yáng)身負(fù)重任，他盡力寬慰林午陽(yáng)，讓林午陽(yáng)等待他的指示。

馬龍等人連夜行動(dòng)，鎖定了嫌疑人趙鵬。根據(jù)趙鵬這條線索，尋找到與趙鵬有聯(lián)系的鐵路扳道工李九齡。馬龍等人迅速來(lái)到李九齡家中，卻意外發(fā)現(xiàn)李九齡已經(jīng)死亡。馬龍和趙政委立即將這個(gè)消息向師長(zhǎng)尚勇作了匯報(bào)，恰巧此時(shí)，尚勇接到電話，得知中央派來(lái)的李部長(zhǎng)即將乘坐專列抵達(dá)沈陽(yáng)。馬龍將李九齡的死亡與李部長(zhǎng)聯(lián)系起來(lái)，確定特務(wù)的目標(biāo)正是李部長(zhǎng)。尚勇立即命令馬龍和趙政委放下一切工作，做好李部長(zhǎng)專列的安保工作。

李部長(zhǎng)的專列安全地抵達(dá)了沈陽(yáng)，徐漢元并沒(méi)有針對(duì)李部長(zhǎng)下手。師長(zhǎng)尚勇前來(lái)火車站迎接了李部長(zhǎng)，一番詳談之后，才明白李部長(zhǎng)此行的目的。原來(lái)，國(guó)內(nèi)革命形勢(shì)一切大好，中央作出了成立聯(lián)合政府的決定。而此次李部長(zhǎng)來(lái)到沈陽(yáng)的工作重點(diǎn)，就是聯(lián)合眾多愛(ài)國(guó)人士，在沈陽(yáng)和平飯店舉行一次規(guī)模龐大的政治協(xié)商會(huì)議，為人民政府的成立做準(zhǔn)備。尚勇得知這一消息，立刻讓馬龍和趙政委將抓捕特務(wù)的任務(wù)交給公安部門，把現(xiàn)階段的重心放在對(duì)參加會(huì)議的愛(ài)國(guó)人士的保衛(wèi)工作當(dāng)中，并且做好和平飯店及會(huì)議的安保工作。

劉明一在衛(wèi)戍大隊(duì)門口故意徘徊，被譚捷(閆學(xué)晶 飾)發(fā)現(xiàn)。譚捷喊住劉明一，讓他繼續(xù)給莫莉(林源 飾)做打胎的思想工作。劉明一來(lái)到莫莉的住處，苦勸莫莉徐漢元已經(jīng)來(lái)到沈陽(yáng)，馬上就可以讓莫莉離開，讓莫莉繼續(xù)等待。莫莉這時(shí)的精神已經(jīng)接近崩潰，在共產(chǎn)黨人的關(guān)懷下內(nèi)心遭受著巨大的譴責(zé)，她不再相信林午陽(yáng)，發(fā)瘋似的跑了出去。譚小燕(劉叢丹 飾)早已接到譚捷的囑咐，找到了馬龍，讓馬龍立刻回去勸說(shuō)莫莉。奔跑出門的莫莉恰巧遇上馬龍，馬龍看到莫莉，心中對(duì)待苗青(王麗坤 飾)一般的真誠(chéng)擁上心頭。莫莉被馬龍深情的話語(yǔ)感動(dòng)，精神卻在林午陽(yáng)的陰影和馬龍的真誠(chéng)間難以分辨，崩潰起來(lái)。發(fā)狂似地奔跑中摔下了樓梯，被馬龍及眾人送往醫(yī)院。