時(shí)光(李晨 飾)在大砂鍋地段來回盤道騾子蘆焱(張譯 飾)兩棵樹之行困難重重

馬匪高泊飛(余皚磊 飾)帶領(lǐng)“黃沙會(huì)”的兄弟一路打劫到了一棵樹。時(shí)光乘機(jī)打散了高泊飛的馬群。紅軍作為一棵樹的援軍，趕來支持當(dāng)?shù)氐娜罕?，和高泊飛起了正面沖突，高泊飛本想乘機(jī)多撈一筆，但看到紅軍支援，生性膽小怕事，帶領(lǐng)一伙兄弟追上自家的馬群，逃回了兩棵樹。一棵樹已經(jīng)被紅軍管轄。巴東來是國(guó)民政府的督教，他見局勢(shì)不妙，準(zhǔn)備乘馬車前往國(guó)民政府領(lǐng)域的兩棵樹。與此同時(shí)，蘆焱和騾子兩個(gè)人，也分開兩路前往兩棵樹。

時(shí)光教導(dǎo)手下“天外山”的弟兄，做事要謹(jǐn)慎，不可像高泊飛一樣無頭亂竄。時(shí)光試圖找出潛藏的共黨，于是帶領(lǐng)眾兄弟在大砂鍋地段來回盤道，觀察途中的可疑人。時(shí)光一行攔截了準(zhǔn)備徒步前往兩棵樹的蘆焱，匿名為何思齊的蘆焱，巧妙的偽裝自己，變成一個(gè)又臭又難對(duì)付的硬石頭，時(shí)光和蘆焱三兩過招，雖然內(nèi)心產(chǎn)生了懷疑，但是默不作聲，仍舊給了蘆焱一條生路。蘆焱繼續(xù)朝著黃沙大漠的大砂鍋?zhàn)呷ィ氪┰缴衬叩絻煽脴洹?/p>

與此同時(shí)，時(shí)光又遇上了過路的騾子，騾子平時(shí)偽裝的又臭又懶，機(jī)智地逃脫了第一輪搜查。但時(shí)光作為天目山老魁，是個(gè)眼神犀利的主，他看出了騾子的破綻，于是騾子的車被時(shí)光的兄弟大大卸八塊，被翻出了藏在車?yán)锏谋姸囗懷?。騾子大喊冤枉，他說道這些錢都是古老板吩咐自己帶去兩棵樹的贖金，目的是為了贖回古老板的兒子古轱轆(胡桉赫 飾)。時(shí)光的手下門栓(王烈 飾)解釋道，這可能是黃沙會(huì)高泊飛的綁票。睿智的時(shí)光仍舊懷疑騾子是共黨，他下令將騾子帶回去刑訊，并準(zhǔn)備和高泊飛當(dāng)面對(duì)質(zhì)贖金一事。

蘆焱在大漠中又累又渴，冤家路窄，剛巧碰上坐馬車路過的巴東來。巴東來與蘆焱猶如針尖遇到麥芒，兩個(gè)人互相破口大罵，馬車師父實(shí)在是看不慣兩人吵來吵去，建議不收車租，讓蘆焱上車，三人一同穿越大砂鍋，去往兩棵樹，誰知遭到了巴東來的堅(jiān)決抵制，他頑固不聽勸諫，蘆焱遭到奚落，未能上車，最終不歡而散。蘆焱繼續(xù)行進(jìn)在大砂鍋地帶，他只有少量的水，并且徒步已經(jīng)損耗了太多精力，穿越之行前途未卜。

巴東來馬車一行不到數(shù)里，就被時(shí)光一行眾人盯上，同行的馬車師傅被時(shí)光的手下扒光了搜查，巴東來大喊有傷風(fēng)化。同時(shí)，巴東來見勢(shì)不妙，遂擺出自己督教的證件，向時(shí)光等人討?zhàn)?。時(shí)光對(duì)這個(gè)風(fēng)行惡劣的督教感到不屑，他親自盤問起巴東來，問他為何要在這個(gè)時(shí)候離開一棵樹，卻被巴東來口口聲聲“自己是清貧的官、費(fèi)患猖獗、紅匪騎兵、人困馬頓”的言辭逗得樂不可支。