李麟佐(田光烈 飾)殺害延齡君控制老論少論，由于矛頭指向延礽君，延礽君也被迫放棄調(diào)查延齡君之死。

李麟佐跟延礽君道出大吉(張根碩 飾)身世，另外大吉與逆賊鄭氏秘密會(huì)面刺激了延礽君，延礽君與大吉鬧翻。

大吉使計(jì)捉拿鄭氏，受盡百姓擁戴，實(shí)現(xiàn)了肅宗(崔民秀 飾)的愿望。肅宗分別跟三個(gè)兒子見(jiàn)面之后留下遺言，終于死去…