斯諾(遠明 飾)深入濟南和薩拉齊報道日軍殘忍行徑

孫科與斯諾簽定了一年的旅行觀光月刊和旅行廣告合同，還專門從軍方抽調(diào)出一名少校陪同斯諾，負責斯諾的安全。讓斯諾沒有想到的是，出現(xiàn)的人竟然是自己三個月的中文老師——華盛頓·吳(程皓楓 飾)，他上前就要擁抱自己的老朋友。

兩個人在車上討論著最近的近況，斯諾請求華盛頓幫自己解決偷渡上岸沒有身份的問題。華盛頓一口同意，但說自己因為直接被鐵道部調(diào)派陪同還升官到了少校，不能陪同一個沒有身份的小記者。華盛頓想起，斯諾曾在船上冒充過一個美國銀行家，就打算繼續(xù)借用這個身份。心有余悸的斯諾擔心再遇到共產(chǎn)黨，而華盛頓寬慰他說“朱毛”離這里很遠，看斯諾不理解就繼續(xù)解釋道是朱德和毛澤東(黃海冰 飾)。

孔令偉一個人去搭乘火車，路上居然被一伙小混混糾纏?？琢顐サ耐瑢W見她有難，馬上沖過去想幫忙，卻也被小混混給纏住了。也來搭乘火車的華盛頓見狀，馬上掏出手槍向天放了一彈嚇走了小混混，孔令偉氣不過，沖上去就要搶華盛頓的手槍，好好收拾那群壞蛋，被華盛頓一把抱在懷中制止了。孔令偉的同學看到兩個人曖昧的舉動過來調(diào)侃，被孔二小姐嬌嗔地制止了。華盛頓詢問孔令偉出現(xiàn)在車站的原因，孔令偉說自己是來送同學的，聽說華盛頓他們也要去濟南，就順道一起來送送。

斯諾通過閱讀報紙，得知張學良(趙文卓 飾)和蔣介石達成統(tǒng)一共識，正當斯諾認為東北易幟意味著北伐戰(zhàn)爭結束，中國即將遠離戰(zhàn)爭時，火車卻突然急停。一名小伙計前來報告，說濟南府的軌道由于被日軍控制難以前行，所有火車都必須返程或繞路，而最早在明天中午才能在把華盛頓的車廂掛在沿途的返程列車上返航。這些情況和斯諾在美國報紙上閱讀的情況大相徑庭，華盛頓解釋說，這是因為蔣委員長比較隱忍、不愿事件擴大才隱瞞的，而日軍卻大肆造謠，形成濟南事件的造成是中國的錯誤的假象。斯諾對于濟南事件好奇不已，華盛頓只好把兩個人打扮成中國商人，打算悄悄潛入濟南。

兩個人在進入濟南前接受日軍盤查，本來因為身份無法證實而被拒絕訪問，但當聽到斯諾的銀行家假身份格里漢姆后，日軍龜田想起高倉先生曾經(jīng)提過這個愛吃牛扒的美國人，就放行了。當晚兩個人就進入了濟南報社打探消息，并在報社地下室中見到了日軍占領濟南時的幸存軍人，得知了日軍搶占濟南、燒殺搶掠的殘忍行徑。斯諾趕到憤慨不已，馬上將自己的所見所聞記錄登報，揭露日軍殘暴行徑，讓宋美齡(周海媚 飾)滿意不已。

薩拉齊的賑災糧食即將下發(fā)，而官員賈黃堤(劉濤 飾)不懼反貪行動，仍然打算勾結商人低價賣出高價收入，從中賺取差價。賈黃堤接到通知，說南京方面要派人去視察薩拉齊的賑災情況。正要去薩拉齊視察的斯諾和華盛頓在歸化火車站碰到了直子，聽說直子要一個人去東北的時候，斯諾為了保護直子，不顧華盛頓的反對堅決要帶著直子一起。薩拉齊政府根本不積極賑災，聽說馬上有人要來視察后，也只是讓幾家地主假裝開倉放糧演演戲，視災民的生命為草芥。斯諾偶然遇到美國朋友艾黎，才得知薩拉齊災區(qū)的真實情況，到處都是因為瘟疫或饑餓死去的尸體。一夜大風，眾人躲在艾黎醫(yī)療隊駐扎的小廟，斯諾對直子內(nèi)疚不已，后悔自己為什么要把直子帶到這樣的人間地獄，斯諾還承認自己上次欺騙了直子和她父親。

一夜醒來，瘟疫突然加重，華盛頓也染上了疾病，和斯諾一起返回上海，而直子堅持要去東北找自己的未婚夫，和兩個人分了手。上海的共產(chǎn)黨成員聚在一起緬懷為革命而犧牲的同志。