尹泰源與玉兒(陳世妍 飾)相遇在三溪碼頭,逗趣玉兒并請玉兒為自己介紹一位小偷，尹泰源指使小偷天東偷空平市署主簿吳達中家中的財寶。尹泰源為了饑餓的百姓把救恤米流通到市面上，在吳達中撤走看守稅谷米的官員后，將稅谷米麻袋里的大米抽出放入大麥和沙子。孔載明怪罪尹泰源等不擇手段賺取錢財，不管百姓死活，但了解事情緣由后問了尹泰源的名字，尹泰源暗自欣喜，離自己的目的又近了一步。

池胥吏在要求搜查明國囚犯身體的時候被劫持，玉兒用熟練的明國語言與點穴法將犯人制服，并因此成為了可以領(lǐng)俸祿的典獄署茶母。尹泰源在母親忌日這天來到母親墳前，回憶起母親去世前的悲傷一幕…

樸泰洙通過玉兒母親的遺物分析出其母親是東宮殿的宮女。在天東調(diào)查過程中發(fā)現(xiàn)蹊蹺，孝惠公主殿的尚宮宮女都死了，玉兒驚慌跑走，長大后的玉兒登場。一轉(zhuǎn)眼到了五年后，占卜先生李之菡因在路邊找了鄭蘭貞的麻煩重新回到獄中。玉兒參加了捕盜廳茶母的應(yīng)試表現(xiàn)超群，得到了面試者的一致稱贊。鄭蘭貞女兒信惠向鄭表明自己要過普通人的心意。明國使臣太監(jiān)來訪朝鮮，其是己卯士禍時死掉的吳才善之子，徒刑時14歲并逃亡到明國成為太監(jiān)。捕道廳合格榜發(fā)布時，玉兒發(fā)現(xiàn)榜上并沒有自己的名字，原因是玉兒太過優(yōu)秀了，在捕道廳做事過于屈才。玉兒因心中不平找到樸泰洙，樸泰洙決定幫助玉兒查出其母親身份。太監(jiān)來訪朝鮮是要查明即位才八個月就去世的先王的真實死因，文定皇后與尹元衡了解到太監(jiān)來訪意圖后，驚慌萬分。鄭蘭貞籌備組建商團并表露要賺大錢來操控國家的野心。玉兒夜間出行時遭到黑衣人群圍，情況危急。