1940年，作為反法西斯戰(zhàn)爭最重要戰(zhàn)場之一的中國戰(zhàn)場，進(jìn)入到中日雙方相持階段。為加快對中國的侵略，日軍正秘密策劃一場駭人聽聞的細(xì)菌戰(zhàn)，為此日軍決定加快細(xì)菌武器的研究。

只身從南京大屠殺逃生的醫(yī)生金深水(徐佳 飾)出生于著名的中醫(yī)世家，目睹妻女慘死的他懷著滿腔仇恨誓要為家人報仇，他循著蛛絲馬跡來到距離南京百余里的桃花鎮(zhèn)，這個可能隱藏著真兇的日軍保甲模范區(qū)開始了自己的潛伏。

桃花鎮(zhèn)的日軍為了加速細(xì)菌武器的研制進(jìn)程，并使之盡快投入使用，從本土派來一名醫(yī)學(xué)專家日籍華裔細(xì)菌專家白大怡。

國民黨軍統(tǒng)革老下達(dá)上頭命令：當(dāng)天午夜不惜一切代價暗殺白大怡，從而破壞日軍的細(xì)菌實驗。

共產(chǎn)黨地下組織也獲悉了白大怡來到桃花鎮(zhèn)的消息，派出隱藏在存榮醫(yī)院當(dāng)護(hù)士的地下黨成員李靈保護(hù)白大怡，并爭取其成為中國反日細(xì)菌戰(zhàn)的重要力量，各方勢力都在為白大怡的存留暗中斗爭。

白大怡聽從安排住進(jìn)了富山賓館，桃花鎮(zhèn)保安區(qū)區(qū)長日本野夫負(fù)責(zé)保護(hù)白大怡不準(zhǔn)他離開房間半步，夜里白大怡為了看電影喬裝逃出富山賓館到了電影放映廣場。

革老帶領(lǐng)手下暗殺白大怡，李靈開槍擊斃了軍統(tǒng)拔槍之人，槍聲引發(fā)了現(xiàn)場的混亂，也引來了日軍，革老等人眼見刺殺敗露，顧不得現(xiàn)場百姓直接沖著白大怡方向開槍。

日軍趕到現(xiàn)場與軍統(tǒng)人員展開槍戰(zhàn)，李靈趁機(jī)帶著白大怡離開現(xiàn)場，軍統(tǒng)只剩革老一人且身負(fù)重傷，最后革老丟出手榴彈炸死了現(xiàn)場的所有日軍，尾隨李靈白大怡離開現(xiàn)場，野夫趕到之時只剩下遍地日軍和百姓尸首。

桃花鎮(zhèn)暗巷之中，李靈發(fā)覺革老受傷很嚴(yán)重，雖然不是同道中人還是決定要救他，白大怡認(rèn)為對方是要殺了自己的敵人，于是不讓李靈救他，李靈警告白大怡，如果不是上級指令，自己也想殺了他。

革老身上的血腥味使得他們無法逃脫日軍追捕，路過桃花鎮(zhèn)的妓館櫻濤閣后門之時，金深水出現(xiàn)將他們藏進(jìn)櫻濤閣內(nèi)。日軍闖進(jìn)櫻濤閣搜索之時白大怡從房間內(nèi)出來，告知野夫要殺自己的人已經(jīng)翻墻逃走了，是金深水救了自己。

刀尖海報

金深水確認(rèn)野夫離開之后，打開床下放被子的夾層，革老正躲在夾層之內(nèi)，革老問金深水是不是共黨，金深水忙矢口否認(rèn)，只說中國人不打中國人，只是因為見他們被日軍追捕所以才想出手相救。

金深水在桃花鎮(zhèn)蟄伏兩年，每日都混跡于櫻濤閣和煙館之間，只希望能找到機(jī)會為妻女報仇，這次意外救了白大怡、革老和李靈，他有種直覺，解開妻女被害的真相之謎，就在這個引得幾方勢力大動干戈的白大怡以及其背后的存榮醫(yī)院上，金深水拿出自己曾經(jīng)的全家福，心中感慨萬千，暗暗決定要獲得野夫區(qū)長的賞識，不被懷疑的進(jìn)入存榮醫(yī)院。

金深水讓煙館伙計悄悄在保安處科長李士武的煙泡內(nèi)放了東西，李士武吸了煙泡之后剛走到隔壁櫻濤閣就倒地不起，而此時野夫正好路過櫻濤閣，櫻濤閣的李大姐跑來煙館找金深水，希望他救救李士武。

在野夫的注視下，金深水表現(xiàn)出視財如命的品行，一番計較診費(fèi)之后金深水按了李士武的幾處穴位，李士武立刻就醒了。野夫在一旁看到了全過程，大呼精彩，并大贊中國傳統(tǒng)醫(yī)術(shù)神奇，舉薦金深水到存榮醫(yī)院工作，這正是金深水的目的，但是他欲擒故縱跟野夫表明自己更適合閑云野鶴，醫(yī)院太過拘束。

李大姐也幫忙解釋說金深水自己雖有醫(yī)館，但是從不坐堂，只是在櫻濤閣煙館戲院的時候隨手替病人診治，這在桃花鎮(zhèn)人人皆知。野夫希望金深水能考慮，金深水借口自己煙癮犯了便離開了。

李靈到櫻濤閣找金深水，金深水認(rèn)出她就是昨晚和白大怡在一起的人，李靈雖不知金深水是敵是友，但相信他不是壞人提醒金深水不要為日本人做事。

野夫跟存榮醫(yī)院院長藤村佐介講起金深水醫(yī)術(shù)高超，但是私生活非常不檢點，藤村懷疑金深水的背景，認(rèn)為李士武之事太過巧合，野夫則認(rèn)為太多巧合反而排除了刻意為之的可能，二人決定一定要想辦法將他留在存榮醫(yī)院。

金深水路過日軍新秩序幼兒園，看到園長遠(yuǎn)山靜子(薛佳凝 飾)從園內(nèi)出來，靜子年輕貌美金深水驚為天人，二人禮貌問好，原來靜子早就聽過金深水的名聲，稱自己雖是日本人，但是自小就欣賞中國文化，仰慕中國文人，二人互相認(rèn)識之后彼此留下了非常好的印象。

保安處秦處長找到金深水表明自己是受野夫區(qū)長命令來請金深水的，金深水故意拒絕，處長最后以金錢的魅力誘惑才使得金深水來到野夫區(qū)長辦公室。

藤村佐介、野夫區(qū)長、各個新聞媒體記者都在區(qū)長辦公室內(nèi)等待，野夫命人送上一根金條和日軍帝國榮譽(yù)勛章給金深水，各個新聞媒體記者紛紛拍照紀(jì)念這一幕，并報道金深水援救日籍醫(yī)生之事。

野夫再次向金深水表明希望他進(jìn)入存榮醫(yī)院的意愿，金深水再次拒絕，此時靜子來找野夫，原來野夫是靜子的舅舅，金深水對靜子表現(xiàn)出了莫大的興趣，野夫見狀便要靜子勸說金深水，在靜子的勸說下金深水立刻同意到醫(yī)院工作，但是眼神一刻也沒有離開過靜子，野夫給金深水出入富山賓館的特權(quán)，希望他閑暇時間到富山賓館多陪陪白大怡。

金深水回到自己的醫(yī)館，將野夫賜予的勛章交給店里伙計，讓其找個鏡框懸掛在店里最顯眼的地方。

有人用點心包裹字條希望金深水送青霉素，金深水在存榮醫(yī)院前臺來回走動，引起了李靈的注意，李靈直接揭穿金深水到存榮醫(yī)院偷青霉素的目的，說革老受傷不輕傷口十之八九要發(fā)炎，而金深水醫(yī)館常用藥都有，而要青霉素卻只能到存榮醫(yī)院來冒險。