皇華驛和羅剎國進行文化交流，清月表演戲曲頗受好評。清月騙一口鳥(張一鳴 飾)喝下混有蒙汗藥的酒，隨后一口鳥和尼基塔比武，一口鳥當場睡著令羅剎國輕松獲勝。清月承認下藥陷害一事，一口鳥遂將清月打暈。娜塔莎(伊莉莎 飾)率使團辭別皇華驛，清月昏迷被關在禮物箱中跟隨使團離開大清。肥膘七(杜海濤 飾)送胭脂討好二妞，梁五尺(雪村 飾)卻撞破此事。一口鳥栽贓清月叛逃羅剎國，大寶懷疑一口鳥殺了清月。