馬皓天(鄭國(guó)霖 飾)抵抗鬼子被困林定邦(王新軍 飾)聯(lián)合眾匪抗日

馬皓宇(李德功常 飾)帶著周麗娟正在躲藏，被兩個(gè)日本兵發(fā)現(xiàn)。馬皓宇打死兩個(gè)日本兵，卻招來(lái)了更多的鬼子。聽(tīng)到槍聲趕來(lái)的日本兵打死了周麗娟，正要對(duì)馬皓宇開(kāi)槍，馬皓天趕到打死了其他鬼子兵。孩子的哭聲引來(lái)了日本兵，他們想以此要挾馬皓天。正當(dāng)他們要?dú)⑺篮⒆拥臅r(shí)候，林定邦、米戀(李依曉 飾)正巧趕到，打死了日本鬼子。林定邦要馬皓天跟共產(chǎn)黨一起抵抗日本人，可馬皓天依然頑固不化，說(shuō)打日本可以，但不會(huì)跟共產(chǎn)黨合作。

國(guó)民黨政府對(duì)日軍占領(lǐng)東北依然采取不抵抗政策，而共產(chǎn)黨以大局為重，連續(xù)發(fā)表抗日聲明，并且希望聯(lián)絡(luò)各方抗日武裝，共同抗擊日本關(guān)東軍的暴行。林定邦和馬克伏擊日本軍車，終因寡不敵眾，子彈也打光了，險(xiǎn)些被日本鬼子俘虜，幸虧花大寶(李彩樺 飾)和黃四郎(孫蛟龍 飾)帶人趕到，這才救了他們。馬皓天帶著警察抵抗日軍，好不容易占領(lǐng)了警察局和電話局，可電話打通后，卻遭到了上級(jí)的責(zé)罵，還要他們不要抵抗，撤往錦州。

正當(dāng)馬皓天為了是否撤出奉天而左右為難時(shí)，芳子來(lái)訪，她代表松本(徐紹航 飾)與馬皓天談判。芳子表明自己是中國(guó)人的身份，還說(shuō)只要警察局放棄抵抗，就可以答應(yīng)一切條件。馬皓天提出了先休戰(zhàn)的要求，讓芳子轉(zhuǎn)達(dá)給三宅，以拖延時(shí)間。馬皓天帶人抓住了三宅一光和芳子。松本知道這個(gè)情況，集合守備大隊(duì)全部兵力，進(jìn)攻馬皓天占領(lǐng)的警察局。馬皓天難以抵擋，將三宅和芳子押了出來(lái)，以此與松本談判，要求松本提供卡車。松本和三宅拒絕了馬皓天的條件，無(wú)奈之下，馬皓天打傷了三宅的一條腿，這才逼迫松本答應(yīng)了要求。

馬皓天命令武守義到錦州搬救兵，自己帶著人死守警察局。一隊(duì)日本兵悄悄潛入警察局救走了三宅一光。馬皓天繼續(xù)以芳子為人質(zhì)，可松本卻抓來(lái)了很多平民百姓，并且每五分鐘殺一個(gè)中國(guó)人。林定邦勸說(shuō)黑虎山聯(lián)合抗日，雖然三爺和四爺都已經(jīng)同意了，但獨(dú)眼龍卻瞧不起共產(chǎn)黨，提出要和林定邦比試一下，如果林定邦輸了，就得帶著共產(chǎn)黨退出黑虎山。雖然林定邦有傷在身，但憑著在黃埔軍校練就的過(guò)硬本領(lǐng)，依然勝過(guò)了獨(dú)眼龍。