1939年的新加坡，大街小巷都在喊著“回鄉(xiāng)救國，共赴國難”的口號?；烊肴毡緝?nèi)部的國民黨軍官方天海(于曉光 飾)將日本間諜刺殺，與此同時從小一起長大指腹為婚的歡喜冤家樊星采(呂易珊 飾)正在街上抓自己的未婚夫方千樹(朱曉漁 飾)(朱曉漁 飾)回家。樊星采似乎意識到殺人的正式方千樹失蹤多年的大哥，但轉眼之間，方天海已不見蹤影?；ɑù笊俜角錇榱舜蛳赣H讓自己回鄉(xiāng)救國在滇緬公路當機工的念頭，用美色慫恿十幾個女孩偷家里的錢，總之是想盡各種辦法，每當成功的千鈞一發(fā)之際，總是拿著菜刀的未婚妻樊星采便會出現(xiàn)。報名回國時，兩人遇上了貪圖小利幫樊星采蒙混女兒身的辦事員洪少春(張藝弿 飾)。從此，三人的命運交織在一起，鬧出不少笑話。始終掌握在國軍手中的昆明，雖然沒有陷入戰(zhàn)火，表面上一片平靜，然而在這座古老城市的隱蔽角落里，一個個神秘的人影，正在蠢蠢欲動。軍統(tǒng)中尉郁蘭亭假扮日本少佐佐藤(于榮光 飾)次郎，騙取日本大尉立花一介(高一瑋 飾)，和方天海由敵人轉為戀人，聯(lián)合上演了一幕把特高課在昆明的所有成員一網(wǎng)打盡的好戲碼。就在局面一片大好的時候，立花一介漏網(wǎng)的消息令他們措手不及。與此同時，神秘的特高課首腦正在慢慢向他們靠近，他們并不知道，迎接他們的，將是一場驚險無比的對決，同時，也是一個噩夢的開始。