這次，行為分析組接到了一個棘手的案件。CIA的阿克塞羅德請求霍奇納警官調查一樁緝毒案件，警方的三名臥底警察接連失蹤，其中一名警員鮑爾斯已確定死忙，國安局領導人懷疑有內鬼，希望霍奇納警官及他的團隊可以找出殺害警察的兇手并揪出內鬼。

由于這次的案子比較特殊，霍奇納決定自己留在國安局調查，而剩下的幾名組員則去毒品交易頻繁的埃爾帕索調查。另外，阿克塞羅德還告訴警官他懷疑內鬼是助理局長伯納德·格拉夫，并且格拉夫手中有一個閃存盤，里面可能裝著他是內鬼的證據。

警方找到了約翰的尸體，他的臉被殘忍剝下，蓋上了另一個人的臉，警官的身上有很多傷痕，法醫(yī)發(fā)現他生前身體虛弱，脫水嚴重。經過DNA對比，探員們發(fā)現第一位失蹤的警官鮑爾斯臉上的另一張臉是一個叫阿爾文·科爾的人的臉，通過調查科爾的通話記錄，警方發(fā)現一名叫吉利安·卡特的足球媽媽在科爾失蹤前與他聯(lián)系過。

格拉夫約霍奇納警官在酒吧見面說有要事相商，霍奇納警官在等待他的時候卻傳來格拉夫在自己的車內自殺的消息。霍奇納趕往現場，發(fā)現格拉夫并不是自殺。格拉夫的助手將閃存盤秘密地交給了格拉夫，里面有證據顯示誰是內鬼!

探員們找到卡特，她告訴警方失蹤的臥底很有可能在埃斯佩蘭薩谷。霍奇納得到的證據指向阿克塞羅德，霍奇納找到他，但是案發(fā)時他有不在場證據，他告訴霍奇納是他的上司科克倫局長告訴他懷疑格拉夫是內鬼!事情似乎變得明朗起來。

塔拉和摩根來到埃斯佩蘭薩谷，加西亞傳來新的消息說住在埃斯佩蘭薩谷的一位農場主雅各布·迪福爾是殺害警員的兇手!因為信號不好的關系，塔拉和摩根走散了，塔拉并不知道雅各布是兇手，而雅各布已經發(fā)現了她，并用電棒將塔拉電倒了，正在這時候，摩根及時出現，救了塔拉，雅各布逃跑，摩根追擊他，最終將他一槍斃命。

國安局，霍奇納來到科克倫局長的辦公室，明確指出局長就是內鬼，局長狡辯，霍奇納拿起局長隨身攜帶的鋼筆，那竟是一個閃存盤，里面有局長犯罪的證據，無話可說的局長被帶走了。利波塔德販毒集團完蛋了，但沒有找到盯上加西亞的殺手組織，加西亞還得住在警局接受保護。