靈犬逃至車頂，復興社的追兵也追到車頂。這時，顧明杰與葉琳琳(劉叢丹 飾)也共用一車準備追上火車，而秦川(傅程鵬 飾)先其一步，追上火車，一躍跳上車頂營救靈犬，隨后，察覺顧明杰快要追上火車了，秦川為了不讓他們懷疑，讓靈犬假裝搏斗。而火車準備駛過橋時，顧明杰和葉琳琳的汽車眼看沒有路再追趕過去，葉琳琳一個著急，便向著靈犬開槍，不料擊中秦川。秦川中槍，在火車駛過橋時，落入江水之中。秦川落入江中后，生不見人，死也不見尸。眾人因秦川的失蹤而陷入了一遍悲傷之中，夏嵐(周麗淇 飾)經(jīng)受著失夫之痛，而葉琳琳也因自責而離開南京。夏嵐內(nèi)心堅信著，自己深愛的秦川還沒死，歐陽澈(王全有 飾)見夏嵐如此悲傷，讓她先休息，暫時不要工作。轉(zhuǎn)眼，五年過去，夏嵐每天都思念著秦川。在這段時間里，侵華日軍占領(lǐng)了上海，日軍在上海成立了特務(wù)組織——梅機關(guān)。一天夜里，一群在碼頭做搬運工的難民們起哄鬧事。是因為知道自己要搬運的軍火是屬于一位為日本人做事的飛龍幫掌控人古老板的，這些軍火，是幫日本人運來打自己中國人的。