康熙(譚耀文 飾)初年，顧命大臣鰲拜(徐錦江 飾)專橫跋扈，大興文字獄殘害忠臣百姓，更以天地會中人作為新武器「血滴子」的試驗品。此事令天地會總舵主陳近南(鄭伊健 飾)震怒不已，計劃與三位堂主趁鰲拜三日后到江南時刺殺他。

江南麗春院內(nèi)，眾賓客嚷著為何韋小寶(張衛(wèi)健 飾)遲遲未歸，為何他們等待小寶表演「武松打虎」，小寶扮武松，其母韋春花扮老虎，眾人納喊叫小寶棒打老虎，小寶強忍淚水出力地打。

小寶崇拜近南，吹噓近南是他生死之交，近南聽到啼笑皆非。小寶有青梅竹馬女友小金魚，戲說自已將來不管有多少老婆，她都是大婆，小金魚一笑置之。近南等人等候鰲拜出現(xiàn)，鰲拜的「血滴子殺手」做開路先鋒，所到之處滿目瘡痍，近南看見痛在心。

鰲拜出現(xiàn)，近南與他大打出手，由于鰲拜有金剛不壞之身，近南不幸中了他的毒沙掌，負傷逃走。鰲拜下令逐家逐戶搜索，無辜百姓再次死傷無數(shù)。小寶四家驚見近南躲在橫梁上，當知道他是自已的偶像陳近南，將他藏在麗春院內(nèi)療傷。

御書房內(nèi)，康熙從管事太監(jiān)海大富(吳孟達 飾)口中得知鰲拜藉被行刺一事鏟除異己，大富建議到江南尋找奇人異士殺鰲拜，此時鰲拜來到，并要康熙斬殺大臣索尼，康熙暗氣?？滴跽埱筇笾更c迷津，太后叫他自己面對不可退縮，康熙聞言，心有決定，并命大富與建寧公主(林心如 飾)到江南尋訪高人。