吉鴻昌(孫洪濤 飾)將軍來(lái)到山東泰山后馮玉祥(唐國(guó)強(qiáng) 飾)因?yàn)槭艿搅藯钔⒏粠熼L(zhǎng)的挑撥離間差點(diǎn)兒要?dú)⑺兰櫜?，吉鴻昌的部下牛建中以及馮玉祥的部下都為吉鴻昌求情，最后馮玉祥決定給吉鴻昌三天時(shí)間讓身在天津趙彥卿查明事情的真相。

吉鴻昌的妻子紅霞經(jīng)過(guò)多次和楊廷富的妻子倩兮打交道發(fā)現(xiàn)倩兮言語(yǔ)不詳，表情閃爍不定因此判斷她可能有什么難言之隱。日本人發(fā)現(xiàn)吉鴻昌的妻子和楊廷富的妻子接觸后決定次日給楊廷富的妻子轉(zhuǎn)移個(gè)地方。

當(dāng)日日本人要帶走楊廷富的妻子的時(shí)候吉鴻昌的妻子紅霞及時(shí)趕到替倩兮解了圍，并因此查明了吉鴻昌是被冤枉的。三日之期到了，馮玉祥將軍查明真相并沒(méi)有殺吉鴻昌，吉鴻昌和馮玉祥將軍促膝長(zhǎng)談，最后馮玉祥將軍發(fā)誓與日軍血戰(zhàn)到底，山川為證。

楊廷富在從山東泰山返回到天津的時(shí)候被藍(lán)衣社的人盯上，雙方發(fā)生槍?xiě)?zhàn)互有傷亡，后來(lái)日本人趕來(lái)接應(yīng)楊廷富，楊廷富被日本人借走藍(lán)衣社只好罷休，但被日本人接走的楊廷富被日本人軟禁了起來(lái)日本人強(qiáng)迫楊廷富和自己合作，楊廷富非常不愿意但無(wú)可奈何。

次日假扮林如意的盧葆華假借去圖書(shū)館的機(jī)會(huì)把消息傳遞給了秦飛，隨后盧葆華在出來(lái)的時(shí)候遇到楊廷富的妻子倩兮，倩兮認(rèn)出盧葆華就是當(dāng)時(shí)在自己家里做家教的盧葆華但后來(lái)倩兮被人擄走。

而另一邊吉鴻昌將軍準(zhǔn)備嗎，面見(jiàn)山東主席韓復(fù)榘讓他把自己的部隊(duì)歸還給自己，卻不知這時(shí)候的韓復(fù)榘家中接待了從武漢趕來(lái)的藍(lán)衣社劉處長(zhǎng)。