一名卡車司機的尸體被人發(fā)現(xiàn)，聯(lián)邦探員接到報告后趕到現(xiàn)場進(jìn)行調(diào)查。

種種跡象表明，受害人的身體被兩種不同類型的野獸撕碎了。這兩種野獸看起來「協(xié)作」完成了殺戮，但奇怪的是，它們都沒有吃受害人的肉。

在一次心理治療的過程中，Will見到了Hannibal的新病人、性情古怪的年輕女人MargotVerger。

Will和Margot私下交換了對Hannibal的看法，同時討論了他的「非傳統(tǒng)的」治療意見。

Hannibal不停鼓勵病人們透露「真實的自我」，其中自然包括Will。

為了確定Will內(nèi)心深處的想法，Hannibal決定讓他接受一項測試，但測試的結(jié)果就連Hannibal夜趕到驚訝。