關(guān)東軍已經(jīng)進(jìn)入鶴城，武昭暫時(shí)停止獵熊計(jì)劃，開始全力配合關(guān)東軍奪取鶴城。接到刺殺省政府主席馬占山以使東北軍群龍無首的何田，定利用運(yùn)送物資一事派人接近馬占山。同時(shí)李志剛決定協(xié)同商會(huì)保護(hù)運(yùn)送物資，但他的手下開始懷疑商會(huì)的石會(huì)長(zhǎng)和日本人有聯(lián)系。果然石會(huì)長(zhǎng)聽從日本人命令，將親自押送物資并組織一個(gè)龐大的慰問團(tuán)，以便安插人手。

橫頭山上，郭北天堅(jiān)持要?dú)?role>趙英雄(張桐 飾)，一枝花(趙子惠 飾)以自己過生日不準(zhǔn)開殺戒為理由，讓郭北天放過趙英雄，郭北天看在一枝花的份上應(yīng)允。趙英雄要郭北天放了張老漢的女兒，被趙英雄綁上山的張大疤卻不承認(rèn)自己的行為，污蔑趙英雄無中生有挑撥郭北天和自己的兄弟感情。郭北天最恨挑撥離間之人，再次決定殺了趙英雄。國(guó)民黨特派員正巧碰上這一幕，為趙英雄解釋清了所有誤會(huì)。原來特派員就是屢次和趙英雄合作的匣子。趙英雄漢奸的稱呼被洗清，郭北天重新調(diào)查了搶人一事，承認(rèn)了所作所為的張大疤被郭北天下令割下了一只耳朵。匣子救了趙英雄，趙英雄非但不感謝，還讓匣子不要再破壞自己的好事，隨后下山。匣子傳達(dá)讓郭北天保護(hù)物資的命令，郭北天拒絕了這個(gè)命令，卻表達(dá)了與東三省共存亡的決心。面對(duì)不肯配合的郭北天，匣子準(zhǔn)備和地下黨李志剛一伙聯(lián)手。

趙英雄回到家里后，拒絕了張老嘎讓他和鳳兒成親的要求，堅(jiān)持要去鶴城殺鬼子，明了趙英雄心意的鳳兒決定放趙英雄走。不肯做日本人走狗的孔祥仁一直認(rèn)為趙英雄是讓日本人改變態(tài)度的關(guān)鍵，決定抓住張老嘎要挾趙英雄。趙英雄離開后，孔三多就帶人到了張老嘎家，張老嘎?lián)屜铝丝兹嗟臉專{他放了鳳兒，張老嘎讓鳳兒去找趙英雄再也不要回來。

何田找上錢大巴掌，要他混入馬占山內(nèi)部，以便和慰問團(tuán)里應(yīng)外合。此時(shí)張大疤投靠錢大巴掌，泄露了郭北天要出兵的消息，何田帶人埋伏在了郭北天的必經(jīng)之路上。郭北天舍不得讓一枝花一同前往鶴城，將堅(jiān)持要去鶴城的一枝花綁了起來。在郭北天前往鶴城的路上沒看到一枝花的趙英雄，上橫頭山找到了被綁的一枝花，帶著一枝花離開了山寨，正遇上了被埋伏的郭北天一枝花和趙英雄兵分兩路，前者拖住錢大巴掌后者救郭北天。趙英雄帶人追了上來，救下了郭北天，一枝花卻被錢大巴掌逼得彈盡從山上跳下投河。這一幕剛好被趙英雄看見，要救“媳婦”的趙英雄卻被幺賀等人攔住。得知了一枝花跳河自殺的消息后，白榮福(郝柏杰 飾)帶人趕到阿什河，放棄了去鶴城的計(jì)劃，全力搜找一枝花。而郭北天決定忍痛繼續(xù)帶領(lǐng)手下到江橋打日本人。