二人在津縣縣城，遇到老蒼(國文學(xué) 飾)等人，老蒼曾經(jīng)是一名軍人，因腿傷與部隊走散，流落街頭。老蒼派人打探枝野勝男(張笑君 飾)的行蹤。楊志華(于震 飾)與杜清明(劉小鋒 飾)假扮乞丐，密切監(jiān)視日軍司令部，沒有看到枝野勝男，卻意外地發(fā)現(xiàn)衛(wèi)司令的衛(wèi)隊長秦剛(白龍飛 飾)跟日本人勾結(jié)。日軍要在戲院召開慶功演出，楊志華和杜清明混進(jìn)戲院，而此時杜清時(張光北 飾)和李慕蘭(牛麗燕 飾)也各自進(jìn)入戲院。杜清明在第一排安裝好引爆裝置，不料枝野勝男卻轉(zhuǎn)移到了樓上的包廂。二人想等爆炸后與枝野勝男決一死戰(zhàn)，卻看到觀眾席上的李慕蘭。杜清明只好在炸彈爆炸前，拆了炸彈，混戰(zhàn)中，四人意外重逢。李慕蘭對杜清時拔槍相向，想要為哥哥報仇時，杜清明擋在面前。