皇太后(劉雪華 飾)去看望傾城公主(李心艾 飾)，她和皇帝(鄭國霖 飾)也都舍不得傾城，可是為了邊疆的安寧也不得不這樣做，終于傾城公主答應(yīng)了和親，而護(hù)送她去花喇國的人正是她一心愛慕的花滿天(何潤東 飾)。

花滿天準(zhǔn)備趁此機(jī)會讓謝千尋(張馨予 飾)混在送親的隊(duì)伍里離開京城，因?yàn)榇藭r(shí)的司馬家恨不得將謝家人趕盡殺絕，謝千尋此時(shí)留在京城實(shí)在是太不安全了。計(jì)劃順利實(shí)施，謝千尋女扮男裝混在隊(duì)伍里，可萬萬沒想到半路殺出個程咬金，司馬清風(fēng)竟似洞悉一切，半路攔住送親的隊(duì)伍，將謝千尋搜了出來。見到此情此景，癡心的傾城公主忍不住問花滿天，自己到底是哪一點(diǎn)比不上謝千尋，為何他如此愛護(hù)于她？花滿天沒有絲毫的隱瞞自己對謝千尋的感情，他直截了當(dāng)?shù)母嬖V公主，自己與謝千尋青梅竹馬，互相愛慕已久，而千尋也沒有回避自己對花滿天的感情，可公主卻步步緊逼，說她乃罪臣之女，她的存在只會連累花滿天。為了保護(hù)花滿天，謝千尋跳下了懸崖，花滿天驚愕之余也立刻隨之跳下相救，千尋最終卻松開了他的手。傾城見證了兩人的情深意重，她在懸崖邊笑的凄楚又悲涼，笑自己一腔愛意錯付，既然如此，她便生無可戀，竟也跳下了懸崖。

（謝千尋傾城雙雙跳崖）

公主墜崖的消息傳到朝廷引起了軒然大波，而司馬家便趁機(jī)進(jìn)讒言，想要治花滿天的罪，好在思女心切的皇帝吃沒有失去理智，他讓花滿天盡快找到公主的下落。而另一邊，愛慕公主的二公子花無謝(朱一龍 飾)吵著要去找公主，正巧撞上了花老爺，花老爺呵斥說他去了只會給花滿天添亂，可花無謝卻堅(jiān)持要去，還說如果公主真的遭遇不測，自己就出家做和尚，為公主念一輩子經(jīng)?；ɡ蠣?shù)菚r(shí)大怒，命下人將他關(guān)起來，可鐵了心要出去的花無謝想出了裝病的方法，成功溜了出去，不僅如此，他還帶走了三公子花飛揚(yáng)(于小彤 飾)，兩人帶著幾個手下去了懸崖處。在花無謝的想象中，公主乘著大風(fēng)箏從天上飄落，自己如傳說中的俠客一般英雄救美，為了把想象付諸實(shí)踐，他命手下拿來一個大風(fēng)箏想要飛下懸崖，可惜現(xiàn)實(shí)永遠(yuǎn)比想象殘酷，他幾乎是狼狽不堪摔下懸崖的。見到大哥花滿天后他吵著要去找公主，可花滿天卻很嚴(yán)肅的讓他快回家，不要給自己添亂，花無謝才不會聽他的，他使了個苦肉計(jì)讓花滿天留下了他。不過他也并非一無是處，他帶來了一個重要的消息：懸崖附近有湖和河，公主很有可能是被沖到湖里去了。

其實(shí)謝千尋和傾城并沒有死，她們倆落入懸崖后被神秘人靈姑子(王艷 飾)所救，那靈姑子說他們倆本都是天宮里下凡渡劫的仙女，如今也該回歸天庭了，千尋和傾城聽的是一頭霧水，轉(zhuǎn)而她又讓兩人跟著一個名叫小靈仙的孩子去喝忘情水，三人一同走在滿山花樹中，忽見一個撒滿花瓣的石墳，里面躺著傾城和千尋的“肉身”，兩人戰(zhàn)戰(zhàn)兢兢，被小靈仙拉走了。夜晚，傾城和千尋討論著這詭異的一切，千尋有些害怕，而傾城卻說要趁夜深人靜的時(shí)候去打探情況，看看這靈姑子到底在搞什么鬼。

（千尋傾城被靈姑子所救）

兩人又來到了白天所見的石墳處，翻出那兩具所謂的“肉身”，傾城大著膽子摸了摸“肉身”，發(fā)現(xiàn)兩具肉身都是假的，是用蠟和草做的。兩人震驚之余，小靈仙卻突然出現(xiàn)了，她帶著兩人去見靈姑子。

屋內(nèi)，靈姑子一襲白衣，拿出忘情水想讓千尋和傾城喝下，兩人面面相覷，都不想喝下這忘情水。