楊過(陳曉 飾)谷中苦練功夫

楊過斷臂與神雕在山洞生活，洞中有一位絕世高手留下了一些劍譜，神雕逼著楊過拿起一把沉重的鐵劍練武，楊過初拿鐵劍只覺劍身異常沉重，數(shù)日過后楊過已經(jīng)可以將鐵劍舞得呼呼生風(fēng)。

神雕每天殺害一些蛇類挖取蛇膽送給楊過，楊過開始的時(shí)候不太適合苦澀的蛇膽，過了一段時(shí)間楊過已經(jīng)習(xí)慣了蛇膽的苦味。

小龍女(陳妍希 飾)依然下落不明，楊過產(chǎn)生離開山谷尋找小龍女的想法，神雕不給楊過離開山谷，楊過敵不過神雕只得繼續(xù)在山谷習(xí)武。

山谷中留有絕世高手“獨(dú)孤求敗(張丹峰 飾)”留下的許多功夫招式，楊過來到一處花叢中找到獨(dú)孤求敗記錄的一些生平事跡。

多年以前獨(dú)孤求敗被一伙仇敵追殺，一個(gè)年輕女子來到獨(dú)孤求敗居住的破廟求助，為了躲避隨后追來的一伙男人，年輕女子脫下外衣愿意許身給獨(dú)孤求敗，獨(dú)孤求敗不愿意多管閑事幫助年輕女子，一伙男人來到破廟外面企圖帶走年輕女子，獨(dú)孤求敗揮劍一招殺死所有男人。

年輕女子回到鎮(zhèn)上繼續(xù)唱歌賺錢，一伙公子哥在客棧喝酒對(duì)年輕女子動(dòng)手動(dòng)腳，獨(dú)孤求敗來到客棧外面目睹年輕女子被公子哥們調(diào)戲，心中升起誤會(huì)還以為年輕女子為人輕浮陪幾個(gè)公子哥喝酒。

年輕女子被獨(dú)孤求敗誤會(huì)一臉委屈離去，其中一個(gè)公子哥走出客棧向獨(dú)孤求敗講述年輕女子為了賺錢賣唱買酒給獨(dú)孤求敗的經(jīng)過，獨(dú)孤求敗聽完公子哥的話方才意識(shí)到誤會(huì)了年輕女子。

年輕女子已經(jīng)愛上了獨(dú)孤求敗，獨(dú)孤求敗與年輕女子墜入愛河，不久之后仇敵再次追殺獨(dú)孤求敗，獨(dú)孤求敗發(fā)現(xiàn)仇敵已經(jīng)了解他的功夫招式，仇敵將獨(dú)孤求敗逼到一處懸崖上，年輕女子被一個(gè)敵人劫持來到懸崖上，敵人將年輕女子推入懸崖，獨(dú)孤求敗縱身跳到懸崖下方抓住了年輕女子的衣角，年輕女子坦承之前把獨(dú)孤求敗的功夫招式告訴給其它仇敵，獨(dú)孤求敗悲憤交加想殺害年輕女子，年輕女子掏出匕首割破衣角，獨(dú)孤求敗失去依附墜入虛空被一只神雕救走。

楊過了解完獨(dú)孤求敗的生平事跡唏噓不已，神雕載上楊過回到山洞里面，楊過已經(jīng)意識(shí)到每天吃蛇膽可以增強(qiáng)力量，神雕逼著楊過來到一處水流滿地的石頭上練劍，楊過站在水中揮著沉重的鐵劍舞得呼呼生風(fēng)。

小龍女一路跟隨志丙與志敬，志敬心中升起不安擔(dān)心小龍女想去全真教揭發(fā)志丙的所作所為。志丙曾經(jīng)侵犯過小龍女，志敬猜測(cè)小龍女想當(dāng)著所有全真教弟子揭露志丙犯下的獸行。