喬森感覺(jué)到高平和諸正有什么事情隱瞞著自己。高平告訴喬森，諸正懷疑王峻如的真實(shí)身份。喬森也認(rèn)為王峻如可能有問(wèn)題，但要求高平不要打草驚蛇，要確切了解王峻如的來(lái)歷，如果是重慶分子，就要拼命拉攏;如果是延安來(lái)人，則立刻槍斃。張秘書偷聽(tīng)到喬森和高平的談話。

高平因?yàn)殄X財(cái)被情婦卷走而悶悶不樂(lè)，難于回答尉琴的詢問(wèn)。他帶領(lǐng)尉琴來(lái)到俱樂(lè)部，遇到同樣來(lái)借酒澆愁的日本軍醫(yī)院院長(zhǎng)。之后，高平請(qǐng)尉琴吃飯，不得不承認(rèn)家里的錢財(cái)已經(jīng)被情婦卷走的事情。尉琴對(duì)高平徹底失望。尉琴懷念以前與康瀾在一起時(shí)義氣分發(fā)的美好日子。

夜晚，王峻如來(lái)到百樂(lè)門舞廳，把蘇俄即將向日本宣戰(zhàn)的情報(bào)送了出去。宋南得到情報(bào)?？禐懸瞾?lái)到舞廳，邀請(qǐng)他喜歡的宋南跳舞。宋南看到諸正也來(lái)了，于是，裝出與康瀾親熱的樣子。