張夢(mèng)九等人在當(dāng)鋪地窖發(fā)現(xiàn)了秦為成留下的紅軍中央銀行大印，懷疑到魯在清頭上，魯在清見(jiàn)自己私藏財(cái)寶的事即將敗露，于是將罪名推到管家頭上，說(shuō)他私通共匪劫走財(cái)寶，張夢(mèng)九將信將疑，但還是是放了魯在清。

秦為成借機(jī)公報(bào)私仇，向張夢(mèng)九進(jìn)言著意提防魯在清，張夢(mèng)九會(huì)意，但有恃無(wú)恐，魯在清依舊在他控制之下。

秦為成在此次表現(xiàn)出色被張夢(mèng)九賞識(shí)，并獎(jiǎng)賞了秦為成五百大洋，秦為成見(jiàn)錢眼開，認(rèn)為找到了進(jìn)身之路，決定死心踏地的為張夢(mèng)九效力。

當(dāng)夜帶同眾徒弟來(lái)到何記茶樓，用迷香迷倒茶樓中眾人，機(jī)警地梁寧發(fā)覺(jué)異樣，與眾黑衣人打斗起來(lái)，但還是中了迷香，秦為成成功劫走了財(cái)寶。

第二天眾人醒來(lái)發(fā)現(xiàn)財(cái)寶被洗劫，但是并沒(méi)傷人，老板娘找到秦根暢(齊奎 飾)商議，秦根暢和陳運(yùn)生分析三方勢(shì)力的動(dòng)機(jī)，陳運(yùn)生覺(jué)得此事更像魯在清所為，秦根暢卻提出可能還有第三方勢(shì)力介入，于是分派眾人四處調(diào)查。

秦根暢約秦為成在酒樓見(jiàn)面，父子二人各懷心事，都沒(méi)將實(shí)情告知對(duì)方，隔閡漸生，但回憶往昔歲月，二人又各自感慨，秦為成極力勸說(shuō)秦根暢離開紅軍，秦根暢卻擔(dān)心秦為成被張夢(mèng)九利用，二人不歡而散。

張夢(mèng)九派人到戲班接到彩云，逼迫彩云給張夢(mèng)九唱戲，彩云為了班里眾人被迫同意前往。

張夢(mèng)九聽(tīng)彩云唱戲，突然狂態(tài)盡現(xiàn)，剝?nèi)ゲ试埔律?，彩云以為自己不能逃脫張?mèng)九的毒手，極力反抗，但張夢(mèng)九身大力不虧，強(qiáng)行按到彩云，卻沒(méi)有實(shí)施強(qiáng)暴，而是提筆在彩云錦緞一樣的后背上作畫，變態(tài)的本色盡顯。

陳運(yùn)生見(jiàn)張夢(mèng)九派人送彩云回來(lái)，疑竇叢生，向彩云打聽(tīng)后才知真相，不惜一切要去找張夢(mèng)九拼命，被彩云攔下，生怕他以卵擊石。陳運(yùn)生暗自發(fā)誓，一定手刃張夢(mèng)九為彩云報(bào)仇。