又過(guò)了一個(gè)月，梅虹(趙柯 飾)在軍區(qū)禮堂的舞會(huì)上遇到了周克明。周克明風(fēng)度翩翩地請(qǐng)梅虹下場(chǎng)，梅虹發(fā)現(xiàn)這位公安局長(zhǎng)不但氣質(zhì)非凡，舞也跳得很好。交談中梅虹了解到，周克明解放前曾是四川大學(xué)的高材生，內(nèi)戰(zhàn)爆發(fā)后才帶兵打仗。周克明談人生，談理想，談梅虹最糾結(jié)的“紳士”問(wèn)題，一席話(huà)令梅虹聽(tīng)得如癡如醉。和周克明的相遇令梅虹久久不能入眠，她拉起肖萬(wàn)(又名：大話(huà)英雄演員表) 肖萬(wàn) (楊志剛 飾)，感慨共產(chǎn)黨的隊(duì)伍里竟也有如此儒雅、有大將之風(fēng)的長(zhǎng)官。

馬登陸(姚安濂 飾)手下曾經(jīng)的情報(bào)員楊生發(fā)一度探明了肖萬(wàn)與公安局往來(lái)的底細(xì)，如今司令員回巢，楊生發(fā)急著求見(jiàn)。

肖萬(wàn)終于見(jiàn)到了朝思暮想的二叔，可一見(jiàn)面，馬登陸就以梅虹父母和兒子的照片，向肖萬(wàn)發(fā)出無(wú)聲的警告，肖萬(wàn)心中百感交集。肖萬(wàn)告訴馬登陸，梅虹現(xiàn)已成功打入共軍團(tuán)伙，通過(guò)軍區(qū)舞會(huì)，已經(jīng)和公安局的周局長(zhǎng)、部隊(duì)的王政委相處融洽。很快，肖萬(wàn)的報(bào)告被“證實(shí)”，馬登陸籌劃著，就趁軍區(qū)的舞會(huì)日，搞一場(chǎng)大爆炸!

馬登陸再次召見(jiàn)梅虹，梅虹正巧不在，肖萬(wàn)自告奮勇代替梅虹。便衣小劉見(jiàn)肖萬(wàn)隨特務(wù)出了門(mén)，匆忙給周克明報(bào)了信，一路跟蹤肖萬(wàn)上了山，并在途中留下了記號(hào)。誰(shuí)知，小劉竟被身后埋伏的特務(wù)暗殺!馬登陸窩點(diǎn)暴露，只好趕緊轉(zhuǎn)移陣地。

面對(duì)楊生發(fā)的審問(wèn)，肖萬(wàn)眼見(jiàn)自己通共的嫌疑就要被坐實(shí)，突然靈光一閃，對(duì)著他反咬一口，聲稱(chēng)導(dǎo)致段壇主喪命的罪魁禍?zhǔn)拙褪菞钌l(fā)!一眨眼，楊生發(fā)也被關(guān)了起來(lái)。