豬八戒(謝寧 飾)、沉香(曹駿 飾)和丁香(林湘萍 飾)保護著觀音(劉潔 飾)和孫悟空(丁健 飾)，與二郎神(焦恩俊 飾)一伙和小玉(舒暢 飾)拼死搏斗。終于，觀音菩薩大功告成，孫悟空得救了。孫悟空蘇醒過來，他怒不可遏，一個筋斗翻了出去，要找二郎神算帳。沉香追了上去，他對孫悟空說，要鬧就鬧大的，決定先去找牛魔王幫忙。沉香和孫悟空、丁香等人沖進靈霄寶殿，又沖進瑤池。二郎神和梅山兄弟、哮天犬(陳創(chuàng) 飾)匆匆趕來護駕。二郎神又拿出了寶蓮燈，沉香和二郎神再次展開爭奪寶蓮燈的戰(zhàn)斗。戰(zhàn)斗打得天昏地暗，小玉的身影忽然出現(xiàn)，她揮劍朝孫悟空而來。孫悟空忙舉棒和小玉戰(zhàn)了起來。玉帝大叫：太白金星(田二喜 飾)，快去請西天如來佛祖——王母表示：即便是玉石俱焚，天庭也不會在妖孽的威脅下答應你的條件！沉香憤怒之極。二郎神又舉起了寶蓮燈——這時，觀音菩薩駕云而來。她與王母娘娘(劉曉慶 飾)打賭：若沉香能將三圣母(樸詩妍 飾)從華山救出，陛下和娘娘就可赦免三圣母、修改天規(guī)。否則沉香撤兵。