鄭沖率先帶領(lǐng)部隊(duì)向伏擊圈中的日軍發(fā)起沖鋒，馮天魁(陳寶國飾)得知戰(zhàn)況后親自結(jié)果了森下的性命，馮天魁部大勝。中島命部隊(duì)圍攻馮天魁，但馮天魁帶部很快撤向了宣城，他們被調(diào)往山東臨城。日軍攻占南京后開展了大屠殺，報(bào)紙登出后讓馮天魁震驚。馮天魁收到了韓復(fù)渠的電報(bào)，韓復(fù)渠準(zhǔn)備就地堅(jiān)守等待川軍，磯谷和坂垣準(zhǔn)備聯(lián)手對付馮天魁。韓復(fù)渠在臨城火車站接到了馮天魁，韓復(fù)渠念起了他寫的詩給馮天魁聽，聽完他寫的詩，馮天魁轉(zhuǎn)變了對他的看法。韓復(fù)渠對馮天魁說自己想扳倒蔣介石，馮天魁沒接受韓復(fù)渠送出去的東西，他直接回了臨城指揮部。馮天魁接到去開封參加高級(jí)會(huì)議的電報(bào)，羅家烈將日軍兵力情況匯報(bào)給馮天魁，馮天魁仔細(xì)考慮了軍事態(tài)勢。蔣介石查明韓復(fù)渠和劉湘密謀反蔣，蔣介石要放馮天魁一馬，但要讓他做人證。韓復(fù)渠對于在開封開會(huì)有些懷疑，那不是他的勢力范圍，他請馮天魁吃飯。康兆民在關(guān)鍵時(shí)刻沒給馮天魁使絆子，賀國光給鄭沖發(fā)去電報(bào)說明了情況，鄭沖拿著電報(bào)給馮天魁看，馮天魁讓人跟著自己去參加韓復(fù)渠邀請的飯局。