扶桑流派無名客(陳鴻烈 飾)身佩東瀛劍圣遺物「無銘劍」，遠道重洋來到中原，手執(zhí)名單，四找對手發(fā)難。蘭陵劍客楚天魁暨三名中土武林高手，先後成為無名客劍下亡魂，其劍招之準與狠，為武林所罕見。南宮世家大廳前，南中第一劍南宮凈詳視四屍首所中劍痕，深知無名劍客實非弱者，眾徒跪地求代殲敵，南宮凈料估中土武林，將遭浩劫。無名客寫下決戰(zhàn)書，門外閉目等候，南宮凈料己非無敵手，頻向手下先作妥善安排。南宮凈深宵決斗無名客，莫若缺(徐廣林 飾)見勢危殆，憑物趕見早已歸隱的離垢居士(鄭少秋 飾)，以阻此武林大血災之發(fā)生。南宮逸(馮寶寶 飾)跟隨姨丈白樂天(關海山 飾)於埋劍山莊習藝，若缺傳上噩訊，南宮逸悲傷欲絕。西域使者對離垢居士贈以厚禮，并有所求。青海木達宮主持布拉法王亦相繼求見，懇盼離垢與之過招，印證其武功根柢，但為離垢謙虛婉拒。南宮逸與莫若缺終獲拜見離垢，眼看中土武林將遇大血災，離垢沉思良久，方作定奪。