郭靖(黃日華 飾)遇見柯鎮(zhèn)惡(江毅 飾)，柯鎮(zhèn)惡將事情經過一一告知，郭靖請柯鎮(zhèn)惡往桃花島找藥師救黃蓉(翁美玲 飾)。郭靖念及與楊康(苗僑偉 飾)結義之情，到古廟料理楊康之身后事，見楊康尚有氣息，忙替之療傷，但康自知命不久矣，著郭靖找念慈到來見最后一面。念慈見康垂死狀，悲痛萬分，楊康欲改過自新已感太遲，未幾毒發(fā)身亡，念慈與郭靖帶淚將他埋葬。洪烈聞悉康已死，自感罪孽深重，未幾蒙古大軍攻金，洪烈無心理會，蒙古兵長驅直進，勢如破竹。黃蓉被歐陽鋒(楊澤霖 飾)囚禁半年，一天，黃蓉趁他練功之際，擊下廟內大鐘，將他蓋著，趁機逃走，但黃蓉被鐵鏈鎖著，舉步維艱，終被歐陽鋒捉回。郭靖見蒙古大軍兵臨城下，恐被哲別(張雷 飾)等人認出，多方掩飾。