此時的張楚在受到感情的打擊后，沒有消沉，而是把精力放在了研制武器上，在操場上，周衛(wèi)國(張若昀 飾)和李勇遇到正在給戰(zhàn)士們講解步兵激發(fā)雷的張楚，周衛(wèi)國聽著感興趣，想和張楚討一支，沒想到張楚立刻變了臉色，轉身就離開弄得周衛(wèi)國丈二和尚摸不著頭腦！一個月后，日軍突然神秘撤出清源縣城，國軍某部一個營兵不血刃地光復了清源縣城，進駐了虎頭山地區(qū)。日軍與國軍暫時達成了互不侵犯協(xié)議。清源國軍安定之后，開始發(fā)動對虎頭山周邊地區(qū)各種抗日力量的收編和圍剿。國軍給予虎頭山八路軍最后通牒，限時解散八路軍建立的縣政府，接受國軍改編。清源縣地下黨給虎頭山八路軍送來情報，讓他們謹慎對待這支來勢不明的國軍。對于國軍突然兵不血刃地進入縣城，周衛(wèi)國感覺到這背后一定隱藏著巨大的陰謀。時任清源警備旅旅長的的湯炳權，最近剛調來一位黃埔炮兵學院的畢業(yè)生，此人正是周衛(wèi)國的弟弟劉志輝(吳承軒 飾)，來到駐地后，湯炳權命令營長劉志輝親自開赴虎頭山剿匪。針對國軍的“剿匪”，周衛(wèi)國制定下了詳細戰(zhàn)略。但是前提，對待國軍不能像對待日本鬼子一樣！劉志輝部進入虎頭山，在一個村口，他們遇到了村民，村民對他們的到來表示反感，并且痛斥他們剿匪的行為是錯誤的。劉志輝也是愛國將領，立即命令士兵村外駐扎，不得擾民，晚上，一個村民前來報信說知道共軍在哪，劉志輝立刻派部隊跟隨這個村民前去探敵，可部隊一路上，奇怪的事件便一個接一個發(fā)生。先鋒部隊突然在叢林中消失，接著后續(xù)部隊也失去聯(lián)絡。一個營的兵力就像被蠶食一樣一點點丟失，卻自始至終沒有看見對手的影子。最終，劉志輝被生擒，他才得知，自己一個營的兵力全被虎頭山八路軍活捉了。周衛(wèi)國與劉志輝兄弟二人再次相見，兩人都愣住了。闊別已久的倆兄弟，在這樣的情況下相遇，劉志輝更是百感交集，他告知周衛(wèi)國，大家都以為周衛(wèi)國已在南京保衛(wèi)戰(zhàn)殉國，周衛(wèi)國向劉志輝講述了一致對外，共同抗日的主張后，劉志輝鄭重承諾，今后，虎頭山國共兩黨精誠合作，共同抗日。兄弟兩人促膝長談，周衛(wèi)國講述了他從南京保衛(wèi)戰(zhàn)到現(xiàn)在成為八路軍指揮官的全部過程，在講到蕭雅的時候，兄弟倆相繼痛哭！周衛(wèi)國親自將劉志輝所部部放掉，歸還武器，此次作戰(zhàn)，虎頭山八路軍無一傷亡，劉志輝部隊也只有少數(shù)幾名輕傷。