許俊宰(全振序 飾)(樸珍榮 飾)(李敏鎬 飾)聽(tīng)到了人魚沈清(葛素媛 飾)(申銀秀 飾)(全智賢 飾)的心聲，知道了如果自己不能繼續(xù)愛(ài)沈清，沈清的心臟就會(huì)停止的事實(shí)，于是感到很自責(zé)。許俊宰帶沈清來(lái)到文物博物館，看到了金聃齡(李敏鎬 飾)的畫像，沈清卻沒(méi)有任何關(guān)于前世的記憶。沈清準(zhǔn)備辦一場(chǎng)生日派對(duì)，在路上遇見(jiàn)了牟裕蘭(沈李英 飾)(羅映姬 飾)，馬路對(duì)面的許俊宰看到了沈清，于是停住腳步等待，許俊宰和母親終于相見(jiàn)。另一方面，許俊宰的繼母姜瑞熙(黃新惠 飾)知道了許俊宰生母牟裕蘭在安珍珠(文素利 飾)家做保姆，于是到珍珠家拜訪，牟裕蘭的態(tài)度和話語(yǔ)使珍珠知曉了他們的關(guān)系。姜瑞熙殺心漸起，牟裕蘭身邊潛藏著極大危險(xiǎn)。姜瑞熙安排了馬大英(成東鎰 飾)代替南部長(zhǎng)作為許日中(崔政宇 飾)的貼身助理，許致賢(李知?jiǎng)?/a> 飾)欲殺害南部長(zhǎng)，后被馬大英告訴說(shuō)，一切的事情都由他來(lái)做，許致賢不必親自出面。