毛主席向斯諾預(yù)言日美之間必有一戰(zhàn)，談起對于日本的看法，毛澤東認(rèn)為日本妄圖獨(dú)占中國以及西方在東方的殖民地，長期的戰(zhàn)爭消耗必將讓日軍最終崩潰。斯諾還加入了陜西腰鼓隊(duì)，從震天的鼓聲，吶喊聲中感受到了這些漢子們的熱血和豪情，最終向舊友們告別，離開了延安。斯諾夫婦到處奔波為工合籌款，為了保護(hù)捐款，斯諾險(xiǎn)些被日軍的炸彈炸到。斯諾夫婦為了事業(yè)長期分居兩地，生活的很是清貧，夫妻間的矛盾和爭吵也越來越多。沈小姐來找斯諾幫忙，在他的工合辦公室搬東西掙錢。錢德貴與賈黃堤兩人狼狽為奸做起了買賣。小向在前線犧牲，但千千萬萬的戰(zhàn)士在抗日戰(zhàn)場上又取得了偉大的勝利。華盛頓在吃飯時(shí)蔣夫人，孫夫人和孔夫人打算一起走上街頭鼓舞士氣的事情告訴了賈黃堤，而賈黃堤在明知錢德貴是土肥圓派來的奸細(xì)后，將這天消息高價(jià)賣給了錢德貴。讓日軍對重慶進(jìn)行了大轟炸。但三位夫人還是通過廣播和記者招待會(huì)的形式，建議全世界受法西斯摧殘的人類團(tuán)結(jié)起來，共赴國難，她們看望了失去父母的孤兒和失去了家園的難民。