某日，駐唱歌女缺席，經(jīng)理請曼君上臺代班，曼君上臺一唱，居然全場驚艷。朱德綱因傷重昏迷住院，傷好后四處尋找曼君和大海。但和曼君幾次擦肩而過，碼頭混混賴子纏著曼君，曼君打了賴子一耳光，賴子將酒瓶往地上用力一砸，舞大班何春顏(葉童 飾)出面，才解了曼君的圍。春顏的友誼讓曼君銘感五內(nèi)。德綱住在旅社，碧珠(周穎 飾)是該旅社的鐘點(diǎn)清潔婦，偶而她背著孩子打掃，德綱看到小嬰兒，眼中泛著淚光，說如果他的孩子出世，應(yīng)該也這么大了。他怎么也想不到這嬰兒正是他的骨肉，錯(cuò)失了父子可以相認(rèn)的機(jī)會(huì)。曼君還清了她所欠的醫(yī)藥費(fèi)，她感謝春顏的義行，說她無意長久以歌藝謀生，將離開此地尋找丈夫和孩子，話來不及說完，曼君已被通知上臺。當(dāng)日，舞廳被人包下，曼君一上臺就涼了半截，臺下正是賴子帶著一票人準(zhǔn)備來鬧場，才唱完一首曲子，曼君已滿身滿臉的蛋花與蛋碴子。曼君見到了大海，來到大海兄妹租住的小樓，從此，三人共同照顧孩子，曼君轉(zhuǎn)到小酒館賣唱為生。德綱相信曼君就在他身邊不遠(yuǎn)處，也讓他的思念更濃更深，更加難以自拔。為了曼君的安全，大海堅(jiān)持為曼君拉車。果然，賴子帶著人堵住曼君，要潑她硝鏹水毀她的容，大海奮不顧身以一敵眾，硝鏹水潑向大海，大海當(dāng)場倒下。大海撿回一條命，他請求曼君與他回到鄉(xiāng)下。從此，大海在外擺攤，打零工，節(jié)衣縮食，省吃儉用，自己舍不得花費(fèi)分亳，把所賺的錢全用在孩子身上。七年后的春顏已經(jīng)退隱歸山，不再在歡場打混，她經(jīng)營一家澡堂，也拿錢給德綱做生意，見德綱對前妻的深情使她深受感動(dòng)。