影子(里基·懷托 飾)做了一個奇怪的夢，夢中出現(xiàn)了一具女尸，隨后夢境一換，一個黑人被吊在空中，當眾被絞死。影子從夢中蘇醒過來，入了魔怔，身不由己進入衛(wèi)生間，站在梳妝鏡前。片刻過后，影子拿起利器往自己的脖子割去，鏡中開始出現(xiàn)了可怕的景象：影子的腦袋著了火，面目猙獰。影子恢復了理智，仔細一看鏡中的自己，火焰已經(jīng)消失不見，仿佛什么也沒有發(fā)生。一個黑人男子忽然出現(xiàn)在影子身邊，說了一句死亡警告，隨后消失不見。影子轉(zhuǎn)身看著空蕩蕩的身后，驚魂未定。周三先生在薩莉姆兩人的帶領(lǐng)下找到了一個矮人，他發(fā)現(xiàn)眼前的矮人比普通的矮人高了很多。矮人向周三先生自我介紹，原來他不是普通的矮人，而是矮人王。矮人擅長鍛造煉鐵，矮人王猜到周三先生此行是想給兵器增加符文神力。一名吸毒黑人男子被警方抓捕，在逃跑過程中發(fā)現(xiàn)了一個釘在木樁上的男人腦袋，男人沒了身體依然活著，腦袋被烈火包圍，吸毒男子被警方帶走，不久后一命嗚呼。影子檢查吸毒男子的尸體，同伴猜測吸毒男子死于一個叫威爾的黑人詛咒。威爾死于中世紀，當初遇害的時候有許多同膚色的黑人在場，這些黑人對威爾的死冷眼旁觀，威爾臨死前恨透了事不關(guān)己袖手旁觀的同類，死后瘋狂詛咒黑人同類。精靈帶領(lǐng)勞拉(艾米莉·布朗寧 飾)向男爵求復活藥，勞拉雖然拼湊完整身體，但她是一具行尸走肉，喪失了活人應有的五感。男爵帶領(lǐng)勞拉到練藥房，練出了一瓶復活藥，但復活藥還缺一味叫“愛的血液”的配方。男爵不肯白白給復活藥給勞拉，直截了當提出跟勞拉性交，勞拉為了復活，放下所有顧慮與男爵性交。影子出門被一條狗吸引，狗把影子帶到了一處拐角處，威爾出現(xiàn)在胡同里面，腦袋著火控制了影子的意識。影子身不由己前往教堂參加禱告，在威爾的控制下說了一些對死亡的見解，隨后恢復意識，一臉驚訝發(fā)現(xiàn)自己站在教室講臺上。勞拉與男爵性交過后倒在桌上酣睡，一覺睡到天亮。精靈來找勞拉，在勞拉與男爵性交當晚，精靈也著了一個女亡靈的道，與女亡靈魚水交歡了一宿。勞拉想起了自己與男爵性交的事情，怒氣沖天后悔莫及。她把自己隨意性交的原因歸結(jié)到了精靈身上，指責精靈帶她求復活藥，結(jié)果被男爵引誘獻出了肉體。