北宋真宗(趙文瑄 飾)年間，宋真宗著急的來到沈妃(- 飾)的宮中，真宗的太子病薨了，太醫(yī)診斷病情不詳，這是真宗第五個去世的兒子了，和前幾個一樣都是這樣病因不明病薨的，沈妃嚇得跪在地上請罪，真宗一腳踢倒了沈妃，心痛不已。

　　真宗大怒，命令周懷仁(葉琪山 飾)把御醫(yī)抓起來審問，必須查明孩子的死因，經過嚴刑逼供太醫(yī)也沒有說出原因。同時，八王爺趙德芳也著手調查孩子的死因，命大理寺、開封府、刑部一起把之前太子用的食譜逐一調查，宰相王延齡(馮國強 飾)親自督辦?，F(xiàn)任開封府尹尹若朝、樞密使張德林(齊奎 飾)都回復是因病而逝，趙德芳怒氣責問這是皇上失去的第五個孩子了，總不能都是因病去世吧，眾人戰(zhàn)戰(zhàn)兢兢皆無語。

　　與此同時，包拯(黃維德 飾)出生，包拯母親50歲產子，父親也已年近65歲，保證出生那天天象怪異，天空星月懸掛卻下著大雨。因為包拯長的怪異，且降生之后母親就去世了，父親又看他長相怪異，命二兒子把他埋葬了，豈料，路遇猛虎嚇得老二慌忙逃開了。

　　包老太爺正在詢問老二是否埋葬了孩子，擔心被猛虎野狼叼去，豈料，此時大郎包山(- 飾)回來了，告訴父親撿到了一個孩子，看到孩子的一瞬間包老太爺暈了過去。老二認為不該留著孩子，要把他給扔了，并認為母親老來生子是丟人的事情，更何況他們還都沒有生孩子，母親卻生了孩子，到時候就會多個人搶奪家產，包山斥責了老二并趕走了他，堅持把孩子抱回家，豈料妻子也不愿意以未生子之身照料包拯，無奈之下，包山抱著孩子離開家里，坐在街邊店鋪門前看著籃子中的嬰孩發(fā)愁，不知道該如何照顧這個兄弟。此時，包山妻子追趕而來，從從此包嫂(陳瑩 飾)收留了包拯，在包拯看來他睜開眼看到的第一個女人就是嫂子，嫂子就是他的母親。

　　轉眼，包拯已經八歲了，可是還數(shù)不清羊有幾只，包嫂只好想辦法把羊的耳朵上染上紅色的印記，方便包拯放羊認出。二嫂為了謀奪家產，把包拯推入枯井之中，豈料，包拯并未死去，半夜醒來，天上的滿月卻變成了月牙，正好投射井內。此時，真宗的皇宮里辰妃李妃生子，天象怪異，天象官認為是不吉利的征兆，真宗怒殺了天象官。與此同時，太監(jiān)喜來(- 飾)還老太監(jiān)陳琳一直守在外面，將新出生的男嬰交給了真宗，真宗從身上摘下玉佩交給陳琳，讓他把孩子悄悄運出宮里送到了八王爺張德芳的府里。

　　陳琳交托完畢回到宮里復命，劉娥(甘婷婷 飾)劉妃跑來恭喜真宗，真宗卻怒氣沖天讓大家都看一下李妃生下的被剝皮的貍貓怪物，并怒斥眾人來諷刺他生了一個怪物兒子，嚇得眾人都是瑟瑟發(fā)抖。

　　隨后，真宗安排周懷仁去保護太子，真宗親自為孩子賜名，周懷仁發(fā)誓一生追隨小王子，保護他平安，真宗叮囑周懷仁這是他最后一個孩子，絕對不能有閃失，相當于把大宋的江山也托付給了周懷仁，周懷仁自知肩上的責任重大。

　　周懷仁從張德芳的府里帶走了孩子和乳母，以及乳母的女兒，隱居避世不知所蹤。

　　劉娥來張德林的府里，自稱是聽說張德林夫人生產才來的，劉娥告訴張德林昨天李妃生貍貓的事情，豈料，張德林告訴劉娥不要高興的太早，李妃的接生婆和兩個丫鬟都不知去向，加上陳琳沈夜帶著食盒出宮，周懷仁也無故失蹤，這些都非?？梢?，此時，管家來報，張德林生了一對雙胞胎，張德林大喜，趕緊去看他的夫人，扔下劉娥獨自在大殿里。

　　包拯醒來已經躺在了床上，包嫂告訴包拯是羊把他們帶到了井邊，才救出了包拯。包拯醒來之后已經會數(shù)羊幾只了，包嫂教包拯睜一只眼閉一只眼的用彈弓打鳥，可是包拯就是不會這樣，包嫂給包拯現(xiàn)場演示，一擊就打中了飛鳥，包拯驚訝不已。

　　包拯幫包嫂買肉，二哥家就是賣肉的，知道包拯買肉拉攏包拯在他們家里買肉，起初包拯以為二嫂黑心不想在她那里買肉，但是靈機一動，想到了一個辦法讓二嫂把肥瘦肉分開計算，這樣便宜五個銅板買到了一斤肉，二哥二嫂后來醒悟過來，找包拯理論，但是包拯算數(shù)精準，繞的二人無話可說。

　　隨后，包拯幫著小朋友撿風箏誤闖了知府大堂，并且當場拍了驚堂木，知府大人沒有責怪包拯，只是教育了幾下，知道包山是做糧食生意的，從他們家里借走了一千石糧食填補國庫空虛，應對上面下來檢查的人，等到檢查過后再歸還糧食，包山因為考慮是知府開口不能駁面子，就答應了借糧食。

　　次日，一幫衙役沖到了包山家里把他抓走了，理由是他借的米都是發(fā)霉的米，糟米。師爺更是告訴牢房的包山當初買的包山的糧食變成了糟米，包山大驚失色，因為他當初是借給知府的，分文未收。

　　包嫂要產子疼痛難忍，打發(fā)包拯去知府衙門找包山回來，沒想到的是保證卻目睹了哥哥被砍頭殺死，因為知府和師爺擔心事情敗露殺人滅口。包拯跪在哥哥的墳前向嫂嫂提出要讀書，以后一定要考上功名，為哥哥伸冤報仇。

　　真宗和趙德芳聽匯報說被運出宮的趙受益皇子已經安全抵達目的地，真宗大宴群臣，并抬出一個嬰兒給大家看，當眾宣布前些日子李妃產子，為了應對不吉利的天象把孩子寄養(yǎng)在八賢王(王仁君 飾)府中，現(xiàn)在天象過去接回宮中，與百官同樂。

　　與此同時，周懷仁和乳母帶著兩個孩子隱居，乳母想要回去卻被周懷仁阻止，且告訴乳母他就是她的丈夫，兩個孩子就是他們的孩子，再無其他，至于什么時候能回去就不得而知了，乳母著急的問她的丈夫如果找她怎么辦，周懷仁意有所指的告訴乳母她的丈夫只有一個，就是他周懷仁。(轉載自劇情吧)