葉錦堂(楊溢 飾)被公濟醫(yī)院收治，巡捕房也將此當成一件治安案件進行盤查詢問，但在其化名湯永橋的身份證件和通行證上找不到什么錯誤。由于葉錦堂為能在租界公開活動，之前曾以湯永橋的身份在租界作為鋼琴家教，教過一些學生，于是也有不少人證證明葉錦堂的身份，巡捕房確定葉不過是在這場糾紛中的受害者而已。

馮楚良(張晨光 飾)和渡邊都失去了葉錦堂的下落，馮楚良和于德勝查遍了所有的情報站，都沒發(fā)現(xiàn)葉錦堂的蹤跡。馮楚良以為葉錦堂已經離開上海，他想要快些著手解決雨菲的問題，不能讓自己再受渡邊的牽制。

馮楚良對于渡邊擺了自己一刀耿耿于懷，他一邊準備盡快安排 馮雨菲(萬茜 飾)離開，一邊也準備打探消息，渡邊所說的后面的大計劃究竟是什么。為了這個計劃，渡邊急著要除去葉錦堂和軍統(tǒng)的情報網，特高科很久都沒有這樣的大動作，對于軍統(tǒng)的情報網要如此提防。馮楚良覺得一旦自己能得到一些消息，便能由被動轉而主動。只要計劃情報到手，他也就可以和渡邊討價還價。畢竟，光是靠他和渡邊暗中所做的鴉片買賣，畢竟也不保險，陰險的渡邊可以隨時去除馮楚良這個搭檔，另推他人上臺。

(背景簡介：該時期中日雙方都有情報人員進行鴉片買賣販運，尤其日軍靠販賣煙土鴉片來補充軍費。渡邊放貨給馮楚良，馮楚良主要做上海到四川的運輸。發(fā)戰(zhàn)爭財一是武器，二是毒品。這是馮楚良要留在上海和渡邊合作的主要原因，都是利益驅使。)

馮楚良讓于德勝把重點放在調查渡邊的行動上。

葉錦堂開始在醫(yī)院悄悄追查唐宗年的下落，幾次都與在忙碌的馮雨菲前后交錯。(馮雨菲作為回國的醫(yī)生，并不參與治療葉錦堂這樣的病人，而直接被派去照料唐宗年)

而此時，韓冬麟在地下黨組織的助手——女地下黨員 亞楠(王唯伊 飾)隨一批護校的實習生順利進入了公濟醫(yī)院，同樣也在打聽唐宗年的情況。亞楠被分配看護葉錦堂，而并不是專業(yè)護士出身的亞楠時常出錯，葉錦堂也不配合“治療”，兩人時常矛盾。

亞楠雖年輕，但已有多年的情報實戰(zhàn)經驗，在醫(yī)院中，她順利的找到了唐宗年的下落。亞楠原本計劃擊暈護理唐宗年的馮雨菲，設法將唐宗年救出，但被韓冬麟阻止。

不料在工作中，馮雨菲很樂于幫助亞楠，亞楠覺得馮雨菲為人單純，認可了馮雨菲的為人。馮雨菲很高興在回國后結識了第一個新朋友，并建議同亞楠以姐妹相稱。葉錦堂幾次和馮雨菲都只是一墻之隔，但都沒有彼此發(fā)現(xiàn)。

韓冬麟雖要準備營救出唐宗年，但面前堆滿了要解決的問題：就當自己護送唐宗年的計劃要進行時，究竟是誰要殺唐宗年?是軍統(tǒng)要鋤奸?還是汪偽知道了他要逃走?或許和他所掌握的情報有關?如果是為了情報，那說不定還有特高科在暗中行動。如果無法理清這些，一旦救出唐宗年，他也擔心會中途出錯，唐宗年會再遇不測。

韓冬麟要亞楠密切注意唐宗年身邊的人，時刻保護唐宗年，一旦有意外發(fā)生，便要馬上偷偷轉移唐宗年。

亞楠和葉錦堂漸漸都覺得對方身份可疑，但始終兩人沒有能發(fā)現(xiàn)對方的行動。葉錦堂時刻觀察醫(yī)院的情況，覺得自己現(xiàn)在所處的法租界的醫(yī)院，相對來說比較安全，但自己的身份遲早暴露，所以他必須趁早找到唐宗年完成任務。葉錦堂和假扮親友的汪同林準備分頭進行工作，速戰(zhàn)速決。

渡邊遲遲沒有等到法租界公董局批準將唐宗年轉移醫(yī)院的消息，于是親自前去交涉。公董局董事也告訴渡邊，自己已經盡力，但汪偽政府覺得由國外醫(yī)院治療也是好事，他們比較信任國外醫(yī)生的水平，所以日方如果態(tài)度強硬，也顯得有些說不過去。渡邊則強硬表示日方要接手這個案子，公董局在調解后表示等唐宗年恢復后便可交人。

渡邊得到了一手的資料，一批被唐宗年故意隱藏起來的文件被發(fā)現(xiàn)，唐宗年被證實有叛逃的行為。渡邊覺得事情變得復雜起來。原本只是被他們作為棋子的唐宗年，竟然在調查過程中漸漸露出了他的逃跑計劃，變成了主角。

由于唐宗年是汪和日本接觸的中間人物，他知道太多的秘密，唐宗年必須要牢牢掌握在自己手里。他后悔當初其實應該就一槍把唐宗年干了，但現(xiàn)在已經晚了。在沒有任何證據(jù)的情況下，特高科都沒法向唐宗年下手，現(xiàn)在又沒了葉錦堂，更是無法栽贓給軍統(tǒng)。渡邊覺得不管他要逃亡的事情是真是假，一定要把唐宗年抓在手里才放心。

渡邊明白一旦自己拖延時間，便很有可能后悔無窮，他必須馬上得到唐宗年，甚至不惜調動憲兵隊以給公董局壓力。

因亞楠懂得軍事常識，她發(fā)現(xiàn)這個叫湯永橋的病人所受的槍傷并不是俱樂部糾紛所引起的，按照時間推斷，應該是和唐宗年在同一天所受槍傷。而該槍傷是明顯有大口徑9毫米和94式不同的槍彈所造成的。韓冬麟讓亞楠時刻注意這個叫湯永橋的病人，并決定馬上要開始營救計劃。

馮雨菲似乎在醫(yī)院發(fā)現(xiàn)了葉錦堂的身影，她很是詫異，但尋查病歷，卻并沒有葉錦堂的名字。

葉錦堂已經摸準了唐宗年的病房，護理規(guī)律和安保情況，決定動手。但在行動之前，卻意外的發(fā)現(xiàn)了馮雨菲，葉錦堂停止行動，并躲藏了起來。他沒想到，好不容不易摸到了唐宗年的所在，馮雨菲卻是看護唐宗年的醫(yī)生，他必須重新更改計劃。