林崛上臺(tái)致詞，小東北(劉衍辰 飾)往臺(tái)上扔去一只皮鞋，臺(tái)下的日軍士兵迅速?zèng)_到臺(tái)上，保護(hù)林崛的安全，林崛因?yàn)槌晒η终忌虾４蛄藙僬?，驕傲自滿不可一世，以為小東北扔到臺(tái)上的是普通皮鞋，當(dāng)即抬腿踢走皮鞋，也就是這一踢，皮鞋忽然爆炸，帶著林崛包括周圍的日軍士兵去了陰曹地府，到閻羅王處報(bào)到。

守在樓外的高天行(劉恩佑 飾)一行人開槍射殺日軍士兵，企圖沖入樓內(nèi)營(yíng)救小東北，樓內(nèi)的日軍士兵團(tuán)團(tuán)包圍小東北，秋風(fēng)打算活小東北，審出一些線索。小東北寧死不屈，引燃腳上的炸彈自殺身亡，帶著滿腔愛國(guó)情懷，用一己性命詮釋中國(guó)人不畏強(qiáng)權(quán)的精神。

高天行未能救出小東北，無顏面對(duì)洪三爺(婁亞江 飾)。向任海龍(嚴(yán)志平 飾)述苦，陷入到深深的自責(zé)中。

小東北是江泮(呂一 飾)的弟弟，江父找到江泮，失聲痛哭，責(zé)備江泮任由弟弟小東北執(zhí)行危險(xiǎn)任務(wù)，江泮自知有愧于弟弟，哭得淚流成河無法自拔。

高天行上門拜訪江泮，當(dāng)他得知小東北是江泮的弟弟，頓時(shí)一臉鄂然，只能致予深深的歉意。

秋山陰魂不散邀請(qǐng)任海龍出任上海會(huì)長(zhǎng)，負(fù)責(zé)管理上海，任海龍對(duì)日方入侵中國(guó)早已心懷不滿，毫不客氣拒絕了秋山的邀請(qǐng)。

日軍攻破南京城，數(shù)十萬民眾淪為日軍刀下亡魂，駐守在南京城的國(guó)軍愴惶撤退，置全城的民眾不顧。

日軍在南京城肆意屠殺中國(guó)民眾，引得天怒人怨，震驚國(guó)際。

高天行從報(bào)紙上看到南京淪陷的報(bào)道，悲憤交加上門找周使能(劉旭 飾)，在其面前痛罵國(guó)民政府無能，導(dǎo)致中國(guó)的首都淪陷，成為日軍肆意屠殺的血腥地獄。

高天行空有一身本領(lǐng)，鞭長(zhǎng)莫及無法救南京民眾于危難中，周使能趁機(jī)勸說他加入國(guó)民政府，為國(guó)效勞抵抗外敵，為數(shù)十萬的同胞們報(bào)仇血恨。

在周使能的勸說下，高天行收下了國(guó)民黨之間用于聯(lián)絡(luò)的絹帕，只要能跟日方對(duì)抗，為遇難的同胞們報(bào)仇，無論加入任何陳營(yíng)他都無所謂。