在火星本部密謀反叛的比夏斯被「紅龍」的長老們逮捕了。長老們決定將對于組織有潛在威脅的危險分子們徹底排除，于是「紅龍」的刺客出現(xiàn)在了斯派克面前。同時，離開BEBOP號單獨(dú)行動的菲與與被組織追殺的茱莉婭相遇了。各人的命運(yùn)互相纏繞在一起……不久，刑場上的比夏斯度過了危機(jī)，謀反成功，掌握了組織的實(shí)權(quán)。菲回到BEBOP號，給斯派克帶去茱莉婭的口信。斯派克終于能夠與一直尋找的人相見了。命運(yùn)的線，更加復(fù)雜地糾結(jié)在一起。