日軍高層準(zhǔn)備送走平田(胡譯仁 飾)，趙隊(duì)長(zhǎng)(李夢(mèng)男 飾)帶著幾個(gè)手下暗殺平田，眼看平田就要死在趙隊(duì)長(zhǎng)手中，一個(gè)女子忽然出現(xiàn)阻攔趙隊(duì)長(zhǎng)殺害平田，趙隊(duì)長(zhǎng)看清了女子的長(zhǎng)相，臉上升起一絲驚訝提醒女子是否認(rèn)識(shí)他，女子坐在汽車(chē)上打量了趙隊(duì)長(zhǎng)一會(huì)兒，搖頭稱(chēng)不認(rèn)識(shí)趙隊(duì)長(zhǎng)，趙隊(duì)長(zhǎng)對(duì)女子哭笑不得，認(rèn)定女子應(yīng)該認(rèn)識(shí)他，女子沒(méi)有時(shí)間再跟趙隊(duì)長(zhǎng)閑扯，坐著汽車(chē)揚(yáng)長(zhǎng)而去，趙隊(duì)長(zhǎng)見(jiàn)女子忽然離去，又氣又急拿女子沒(méi)有辦法。在他的注視下，轎車(chē)向前行駛很快就消失在車(chē)流之中，扔下呆若木雞的趙隊(duì)長(zhǎng)站在當(dāng)場(chǎng)手足無(wú)措。阻攔趙隊(duì)長(zhǎng)殺害平田的人正是藍(lán)小姐，藍(lán)小姐知道趙隊(duì)長(zhǎng)暗殺的平田是冒派貨，真正的平田還在日軍總部。入夜，趙隊(duì)長(zhǎng)來(lái)到一家夜總會(huì)尋找藍(lán)小姐，白天的時(shí)候藍(lán)小姐阻攔他殺掉平田，他不知道平田是假的，因此想找藍(lán)小姐問(wèn)個(gè)明白。夜總會(huì)里面正在舉辦假面舞會(huì)，許多男女戴著不同的面具跳舞，其中一個(gè)戴著假面具的女子邀請(qǐng)趙隊(duì)長(zhǎng)跳舞，趙隊(duì)長(zhǎng)因?yàn)樵撆泳褪撬{(lán)小姐，豈料女子摘下面具卻是趙隊(duì)長(zhǎng)從來(lái)沒(méi)有遇過(guò)的生面孔。趙隊(duì)長(zhǎng)尋找藍(lán)小姐無(wú)果，只得在夜總會(huì)喝酒消愁，幾杯酒下肚，趙隊(duì)長(zhǎng)有了幾絲醉意，藍(lán)小姐來(lái)到趙隊(duì)長(zhǎng)身邊，不動(dòng)聲色注視醉酒的趙隊(duì)長(zhǎng)。隔天，趙隊(duì)長(zhǎng)回到住處，意外從同伙手中得到一只石頭，石頭之前放在魚(yú)缸里面，缸中的魚(yú)兒無(wú)原無(wú)故被石頭毒死，趙隊(duì)長(zhǎng)拿著石頭觀(guān)瞧半天，開(kāi)始意識(shí)到石頭帶有毒性，石頭是從一批日軍的物資中得到的，趙隊(duì)長(zhǎng)與岸良下山來(lái)到一座水泥工廠(chǎng)外面，想找岸良哥哥岸仁檢查石頭，岸仁是一名化學(xué)專(zhuān)家，每天在水泥廠(chǎng)堅(jiān)苦勞動(dòng)。趙隊(duì)長(zhǎng)與岸良來(lái)到水泥廠(chǎng)外面的山坡上查看情況，正好看到岸仁被工頭毒打，不等二人從坡上走下來(lái)，平田在一名日軍長(zhǎng)官的陪同下來(lái)到水泥工廠(chǎng)，客氣有禮帶走了岸仁。趙隊(duì)長(zhǎng)與岸良見(jiàn)岸仁被帶走，二人猜到日本人想拉攏岸仁研發(fā)化學(xué)武器。岸仁被平田帶到日軍基地喝酒玩樂(lè)，趙隊(duì)長(zhǎng)與岸良悄悄爬上屋頂，二人順著屋頂溜進(jìn)日軍基地大院。岸仁在喝酒的時(shí)候服毒自殺，平田嚇得趕緊跟長(zhǎng)官將岸仁送到醫(yī)院搶救，岸良心急如焚與日本士兵發(fā)生激戰(zhàn)，趙隊(duì)長(zhǎng)人單辦薄眼睜睜看著岸良被日軍俘獲。藍(lán)小姐與蘇聯(lián)共產(chǎn)黨在教堂秘會(huì)，蘇聯(lián)共產(chǎn)黨要求藍(lán)小姐想辦法策反平田。趙隊(duì)長(zhǎng)回到山上被大哥擒住，大哥不愿意再讓他下山與日軍作對(duì)，趙隊(duì)長(zhǎng)心急如焚想勸說(shuō)大哥下山營(yíng)救岸良兄弟。