上海黑幫老大馬九齊對(duì)和子儀(周 月 飾)恨之入骨。唐震以商會(huì)會(huì)長(zhǎng)的名義倡議以中國(guó)人的團(tuán)結(jié)對(duì)付日本人的野心，引起日本人的不滿。東覺和田七(王跳跳 飾)是一對(duì)好伙伴，倆人混進(jìn)夜總會(huì)大吃大喝。宴會(huì)上，唐小婷(祁 艷 飾)的美貌引起花花公子——上海另一黑幫老大杜猛之子杜其美(寇占文 飾)的興趣。吃飽喝足的東覺大鬧夜總會(huì)……