赤松在白云觀禪房研究招數(shù)，突然發(fā)現(xiàn)自己運(yùn)氣時(shí)，氣血不暢，以為是傷心過度并不在意。方寶玉(喬振宇 飾)前來送茶，和赤松閑聊起對(duì)武術(shù)的見解。赤松驚訝方寶玉對(duì)于武道的見地，認(rèn)為將來方寶玉是可造之材。此時(shí)，奔月卻闖進(jìn)來拉走寶玉，方寶玉在白云觀后院開導(dǎo)奔月，勇敢面對(duì)人生。奔月講出，自己無法接受這一切巨變。紫衣侯擔(dān)心赤松心緒不寧無法出戰(zhàn)，要求天下劍術(shù)第一的金祖揚(yáng)(董志華 飾)出戰(zhàn)。金祖揚(yáng)痛苦講出“祖訓(xùn)三戒”，自己無能為力，紫衣侯頗為失望。因紫衣侯的請(qǐng)求，脫塵前來勸說大臧放棄比武，大臧堅(jiān)決拒絕。但是紫衣侯還是感謝脫塵，脫塵講出自己完全不是為了赤松而是為了紫衣侯才來的。珠兒(鐘欣潼 飾)、大藏、脫塵、木郎來到了木郎曾藏身的大雜院。此時(shí)，白云觀中，寶玉聽紫衣侯講身世。講到一半時(shí)，夏嬋，奔月突然闖進(jìn)，說出武當(dāng)?shù)朗抗舸蟛氐氖虑?。紫衣侯突然想起在山頂上赤松和蓉蓉都立有墓碑，暗覺大事不好……脫塵在大街買燒餅被李子原(孟和 飾)手下跟蹤，李子原及其手下、胡不愁(譚建昌 飾)等武當(dāng)眾人、丐幫長老等殺到大雜院。雙方一場(chǎng)慘烈混戰(zhàn)：丐幫長老一死一傷，武當(dāng)?shù)廊苏蹞p大半，木郎和大藏也分別受傷。不過，最后木郎終于還是用計(jì)帶眾人逃脫。驛站亭，木郎讓三人先走，自己斷后。脫塵誓死要陪著他。兩人準(zhǔn)備死戰(zhàn)抵擋，關(guān)鍵時(shí)刻，史都(張亞坤 飾)救了兩人。史都勸木郎加入白水宮，被木郎嚴(yán)詞拒絕，并悄悄離開。大藏和珠兒還是被胡不愁等人追上，就在無計(jì)可施的時(shí)刻，王大娘(包月蘭 飾)出現(xiàn)，將兩人救走趕往白水宮。客棧中，脫塵思念著木郎，她和史都一番對(duì)話讓史都了解了她的心意。長街，脫塵遭武當(dāng)眾人和王巔(徐向東 飾)的圍困，危急間，木郎及時(shí)相求，但仍然遭受暗算，雙雙被擒。白艷燭(白水圣母) (周莉 飾)暗中來探望大藏，卻情不自禁的憶起過往和霍飛騰(邵兵 飾)的相識(shí)。痊愈后，大藏答應(yīng)圣母，只要她開口一定償還救命之恩。大藏和珠兒離開白水宮，發(fā)現(xiàn)木郎和脫塵被武當(dāng)給抓了，于是喬裝成武當(dāng)?shù)茏铀艡C(jī)相救。武當(dāng)眾人原本打算回返武當(dāng)，不想半途碰到王巔和頑石道人(賈康熙 飾)。頑石講出已經(jīng)將武林大會(huì)的地點(diǎn)改在了白云觀，目的是借助武林大會(huì)當(dāng)場(chǎng)將赤松的死查個(gè)水落石出。紫衣侯帶著寶玉等人一路往關(guān)外進(jìn)發(fā)，發(fā)現(xiàn)有人跟蹤。寶玉仍然為身世之謎苦惱不已，等待紫衣侯全盤托出的耐性漸漸蕩然無存。奔月耐心在旁安慰。此時(shí)，周方(李士際 飾)與紫衣侯決定避開敵人，要周方帶著寶玉和奔月先入關(guān)外，由紫衣侯引開敵人，稍候在關(guān)外匯合。