日軍以3萬兵力分九路向晉南圍攻，鄭川(于洋 飾)以不變應(yīng)萬變，留在黃河北岸堅(jiān)持抗戰(zhàn)。閻錫山帶著他的流亡政府和親信退至吉縣克難坡。日軍北平司令部就山西作戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)研究做出決定，成立“對(duì)伯工作組”，專門從事對(duì)閻錫山的策反和勸降工作，并向閻錫山放出消息，在共同防共的基礎(chǔ)上，不進(jìn)攻晉綏軍并歸還西北公司資產(chǎn)。在閻錫山的授意下，周福源等頑固派和八路軍大搞摩擦。