星野千里(胡亞捷 飾)一直懷疑秦川(傅程鵬 飾)，他向秦川打聽秦川與夏嵐(周麗淇 飾)在南京的往事，試圖從夏嵐處找出秦川的破綻。為了打消星野的顧慮，秦川不得已編出自己和葉琳琳(劉叢丹 飾)有私情的故事，不去找夏嵐是因?yàn)橄膷挂恢睕]有原諒自己當(dāng)初的背叛，再加上情敵深若寒的出現(xiàn)，兩個(gè)人復(fù)合是不可能的事。秦川告訴歐陽澈(王全有 飾)，星野在調(diào)查自己和夏嵐。一個(gè)是與秦川訂過婚的女人，一個(gè)是與秦川稱兄道弟的男人，歐陽澈意識到秦川想要在梅機(jī)關(guān)站穩(wěn)還很難，他提議讓秦川與夏嵐反目，這樣以來，兩人的團(tuán)聚更是遙遙無期。歐陽澈安危秦川對夏嵐最好的保護(hù)，是把對夏嵐的愛珍藏在心里。洪紅十字舉辦慈善晚會，星野讓秦川和自己一同前往。星野美和(李欣凌 飾)也故意把夏嵐帶到了慈善晚會，識破日本人的陰謀，秦川和夏嵐演了一出反目的戲，成功騙過了星野千里。星野美和感嘆秦川的風(fēng)流，她覺得秦川越是刻意，卻是越讓人懷疑。星野千里卻勸她勸把注意力放在深若寒身上。為了調(diào)查夏嵐，星野美和決定對沈母(高英 飾)痛下毒手。她照常去沈母家?guī)椭鲲?，并借給夏嵐送飯為由支開深若寒。一直出現(xiàn)在深若寒和夏嵐的身邊齊明珠引起了秦川的懷疑，他開始暗中調(diào)查齊明珠。成功殺害沈母后，再次潛入夏嵐家調(diào)查。本來被夏嵐安全護(hù)送走的白露(王豪 飾)又回來找夏嵐。白露闖進(jìn)夏嵐的家里，意外撞上了正在夏嵐家搜查的星野美和，她對白露下了毒手，并且做出白露殺害沈母的假象。星野美和的伎倆成功騙過了深若寒，眼見母親被殺害，因?yàn)榘茁妒窍膷箮淼娜?，深若寒遷怒于夏嵐。對夏嵐冷言冷語，為了查出真相，夏嵐說服深若寒對對沈母進(jìn)行尸檢。尸檢結(jié)果，沈母雖然是從高處墜落，但是體內(nèi)檢測出一種麻醉劑，這種麻醉劑是國內(nèi)現(xiàn)有的水平研究不出來，夏嵐斷定沈母是在出事前被麻醉。而且白露的尸體上有掙扎留下的傷痕，加上她尸體附近不完整的字，經(jīng)過分析，兩人將目標(biāo)鎖在星野美和假扮的齊云珠身上。一向自傲的星野美和，發(fā)現(xiàn)事情暴露很受挫，暫時(shí)避開了所住地。為了哄她開心，星野千里告訴了星野美和的戀人蟹眼的一些好消息，星野美和卻說自己只想多為梅機(jī)關(guān)搜集情報(bào)。重慶派來特派員，曹三白(李洪濤 飾)很不滿意，上海這塊肥肉，他發(fā)現(xiàn)很多人想來搶功。發(fā)現(xiàn)來人竟是顧明杰(譚濤 飾)，此人因?yàn)榍卮ǖ氖窒铝羟?，逃過一劫?？吹剿?，曹三白態(tài)度立馬轉(zhuǎn)變，假裝很高興兩人能夠合作。秦川到常去的方伯(郭伯雄 飾)那里吃混沌，遇到了深若寒。秦川為日本人做事，深若寒一直耿耿于懷，痛罵秦川。方伯知道秦川為日本人做事后，說自己混沌不給漢奸吃，趕走秦川，聲明自己不會收賣國求榮的錢。背負(fù)著組織交代的重要任務(wù)，又不被人理解，秦川有苦說不出。秦川根據(jù)江口(王文思 飾)和曹三白提供的線索，終于查出兇手是星野美和假扮的齊明珠，夏嵐帶著深若寒躲在星野美和居住的地方準(zhǔn)備捉拿兇手歸案。