鄭朝陽(張譯 飾)分析，下毒的人肯定會給自己留逃跑的時間，白靈認(rèn)為他說的很對，于是就開始調(diào)查，剛才都有誰離開了，經(jīng)過調(diào)查她發(fā)現(xiàn)，這段時間離開的只有維修工老黃，老黃是來修水管的。

　　鄭朝陽擰開老黃剛修的水管，在里面發(fā)現(xiàn)了一塊沙布，經(jīng)過化驗(yàn)發(fā)現(xiàn)，那上面有美軍常用的一種毒藥，他聞到的杏仁味就是這種毒藥。齊拉拉(李添諾 飾)把手銬打開想要逃跑，被郝平川(張雋溢 飾)發(fā)現(xiàn)又抓了回來，鄭朝陽發(fā)現(xiàn)，這小子還挺能耐，竟然能用鐵絲把手銬打開。

　　國民黨代號為蘭花的特務(wù)尚春芝的住處，老黃很沮喪地說，沒想到那兩個哨兵會先喝羊湯，這才把事情給搞砸了，尚春芝告訴他，他已經(jīng)暴露了，必須馬上去黑森林，把那里的東西運(yùn)走，如果運(yùn)不走的話就全部炸掉。

　　鄭朝陽讓白靈配合他，和他假扮夫妻去找老黃，房東把門叫開以后，鄭朝陽發(fā)現(xiàn)老黃的手插在兜里，估計是拿著槍，于是就和白靈若無其事地假裝要離開，等老黃放松警惕后，他突然出手將老黃擒住，在老黃的房間里，他發(fā)現(xiàn)老黃制作的炸彈。

　　老黃被抓住以后，突然咬破嘴里的毒藥而死，鄭朝陽在他屋里的煙灰缸里，發(fā)現(xiàn)一個被燒掉的紙條，白靈很聰明地用火去烤那個灰燼，上面黑森林三個字果然顯現(xiàn)出來，這種方法是她在蘇聯(lián)學(xué)習(xí)的時候?qū)W到的。

　　郝平川從齊拉拉身上搜到一張日本地圖，鄭朝陽聽說她是在一個日本女人那里買來的，除了這張地圖還有一些報紙雜志，白靈發(fā)現(xiàn)，賣齊拉拉書的那個女人，就是日軍著名的建筑師的妻子，北平周圍很多軍火庫，都是這個日本人設(shè)計建造的，由此她猜測，黑森林里肯定有日本人的彈藥庫。

　　在當(dāng)?shù)伛v軍的配合下，黑森林里的特務(wù)全部被消滅，尚春芝的丫鬟周招娣，嘴里叫著完了完了來找尚春芝，今天是周招娣的生日，尚春芝給她準(zhǔn)備了一碗生日面，周招娣很感激地把面吃下去以后，就被毒死了，尚春芝換下她的戒指逃走了。經(jīng)被俘的特務(wù)指認(rèn)，死者就是尚春芝，因?yàn)樗J(rèn)識她手上戴的戒指。

　　白靈發(fā)現(xiàn)，在尚春芝死的現(xiàn)場，沒有打斗的痕跡，也沒有指紋和腳印，唯一能證明尚春芝身份的，是她的中統(tǒng)特工證件，白靈從死者手上的戒指，和她指甲里的泥垢斷定，死的這個尚春芝很可能是假的。

　　因?yàn)槟莻€屋子很干凈，說明尚春芝很愛干凈，一個愛干凈的人，指甲里怎么可能有污垢，從死者戴的戒指印來看，明顯不是她現(xiàn)在戴得這個，老蘿卜讓他們先把這個案子放一放，北平已經(jīng)和平解放了，他們必須趕往北平。

　　鄭朝陽等人又坐上汽車，在開往北京的路上，眾人都興高采烈，鄭朝陽想到，到北平以后，眾人就要分開，奔赴各自的崗位，他想和白靈握手道別，但因?yàn)檐囂嶔ぃ麄儾粌H沒握到手，還差點(diǎn)摔倒。

　　鄭朝陽來到北平市公安局，他原來的上司徐局長，對他諂媚地笑著，徐局長除了當(dāng)局長以外，還有另外一個身份，中統(tǒng)保密局的專員，鄭朝陽揭了他的老底，讓他把知道的都寫出來。