張賀(陳顥文 飾)得到消息，日偽軍的主力，都在長城作戰(zhàn)，承德城就有兩個日本大隊，和偽軍一個團的兵力，超不過三千人，張賀想把熱河內(nèi)的義勇軍阻止起來，組成一 個至少三千人的隊伍，想和 榮石(靳東 飾)里應外合，拿下承德，打到長城，和國軍的兩面夾擊日軍。榮石面對國家存亡，不會袖手旁觀，會利用自己的力量幫助抗日的人，但 是并不像加入到那個軍隊，榮石變賣了祖上的名畫，給張賀他們籌備了一筆軍需。

　　榮石故意放縱自己的弟弟，在城里伸張正義，毆打欺負百姓的日偽軍，就是想探探日本人的底，望月舞雪(林志光 飾)親自拜訪榮石，要求榮石管教一下， 榮樹(王子睿 飾)的反日 情緒。榮石不理睬，根本不把望月舞雪放在眼里，誰要是感動榮家人一根手指頭，自己講第一個起來抗日，日本人現(xiàn)在還不敢，正面和榮家撕破臉，就這樣有不了了 之。

　　清水二十三(郭明翔 飾)得到錦川的消息，現(xiàn)在住在鴻運賓館304房間，明天下午的車票北上漢口，轉(zhuǎn)乘北平。清水二十三在窗口蹲守了一夜，聽著錦川拉著小提琴，清水二十三感覺找到了知音，想晚幾天射殺錦川，清水二十三太自負，把錦川看成自己遲早的獵物。

　　一航查出，是彭超(李遠 飾)出賣了自己的父親，帶著隊伍投靠了日本人，一航留下字條，下一個射殺彭超，望月舞雪利用這次機會，在彭超住的周圍，埋伏了三百 多人，但是一航按著地形，最有力的地方，就是和彭超住的地方隔著一棟樓，這個樓正好是玻璃，一航射出三支箭，射穿了一棟樓的玻璃，彭超正好在窗戶口，一箭 正中彭超的咽喉，并留下字條，下一個目標是望月舞雪。

　　望月舞雪一直坐在車里，不相信一航可以看見自己，一航讓二航射爆輪胎，在射向汽油，再一箭射出火花，車將要爆炸，望月舞雪跳出車外，一航又是一箭穿喉，望月舞雪當場斃命。只用了十分鐘，徐家姐妹射殺了彭超和望月舞雪，徐家姐妹在熱河的名聲大震，成了傳奇式的任務。

　　鋼珠(劉炫辰 飾)的哥哥就是死在日本人手上，鋼珠雖是孩子，但一心想報仇，撿了一支一航的箭，照著樣子，和自己的爺爺制造箭，想支持徐家姐妹，利用自己鐵匠部造出箭，多殺日本人和漢奸。

　　竹木純一(陸彭 飾)在長城作戰(zhàn)，得到上面的消息，槍支彈藥上面軍部給提供，但是其他軍需，要求竹木純一，在熱河境內(nèi)，自己解決，竹木純一不得不回承德這件事情，只有榮石可以幫忙。