古代中原，人、龍、妖三分天下，但妖孽惡性難馴，不斷在人間作惡，皇帝李敖束手無策。龍王(黃日華 飾)出海，消滅妖魔，才得以平復天下。龍王一家原本在海底過著幸福的生活，一天，剛剛出生不久的小女兒水玲瓏(李小璐 飾)因頑皮一時興起，偷偷的把寶物--“龍珠”拿了出來，與小白龍、天亮 飾)等人玩起踢“龍珠”的游戲，得意忘形時竟然還把龍珠從一線天洞口踢出天外!

這一幕正好被剛剛從外面回來龍王看見，盡管龍王對水玲瓏百般寵愛，但看到此幕還是很生氣，就在這時，皇帝李敖來訪，龍王為免水玲瓏再闖禍端，于是噴出一層膠膜，把水玲瓏包在里面藏在一角。

皇帝李敖此次會見龍王，別有用心，他想以祭天為由向龍王索取龍珠，龍王當然不會把定海龍珠拱手奉獻給皇帝，豈料此舉正中皇帝下懷，皇帝以龍王叛亂罪同龍王展開了一場人龍大戰(zhàn)，一時間，天地變色、雷聲隆隆、電光閃閃、人龍打得翻江倒海，風云變色、日月無光!龍王被暗算后落敗而逃，包著水玲瓏的龍膜圓球飛來，龍王眼見皇帝李敖正從后直追而來，危急間忙以龍尾將圓球用力一掃，將圓球踢出一線天外。