在靜苑之外，伊蘭(歐陽佩珊 飾)殺死谷三郎，并發(fā)現一信。原來谷三郎乃負使命而來，信中明言東瀛無名客(陳鴻烈 飾)明年端午將再訪中原，與中土武林英雄見個高下。伊蘭看後，決心要加緊勤習武功，屆時應戰(zhàn)，務使南宮逸(馮寶寶 飾)對之另眼取看。當遠塵指導南宮逸與翠翠武功時，伊蘭躲在一旁偷看，但為遠塵所覺，即支使二人暫勿習練，隨即出其不意，把偷窺的伊蘭，手到擒來。伊蘭透露無名客將重來消息，遠塵顯有隱憂，即令伊蘭上少林報訊。皇甫極(甘國衛(wèi) 飾)致書白夫人，謂要造訪，白夫人懼極。到皇甫極造訪，迫之出任分舵主，白夫人果不敵，幸遠塵及時出現，把皇甫極嚇走，替白夫人解圍，遠并追述當年為皇甫極所算，內力已失，不比從前。皇甫極退走後，遠因使用內力太過，即時吐血。又見時日無多，囑逸、翠速上少林，報告無名客將重來之事。少林方圓大師與沖靈道長，一時束手無計，所訓練的正智和尚，武功又未成熟，一試之下，不足以對付無名客。另一方面，皇甫極又到處橫行，要懾服各派，設立分舵。衡山派之人已首先遭殃。