歌姬號抵達(dá)中立殖民地『明斯理』。菲利特一行人為了要暗地里舉行針對UE的宇宙要塞攻略會議，而造訪支配明斯理的大富豪伯明格斯的豪宅。菲利特在那里與被伯明格斯領(lǐng)養(yǎng)的尤琳重逢。在持續(xù)進(jìn)行作戰(zhàn)會議的日子里，尤琳對於與自己有著相同遭遇的菲利特日漸敞開心房。終於到了一行人要返回歌姬號的時候了，在此同時卻受到聯(lián)邦MS部隊(duì)的阻撓。理由竟是要逮捕造反者庫爾迪克，而菲利特一行人也將與聯(lián)邦軍為敵…。