故事從一個叫做國崎往人的旅人開始。國崎往人依靠表演人偶謀生，走過一個又一個小鎮(zhèn)，目的是尋找天空中的少女。然后女主角神尾觀鈴出場，觀鈴是個向往能自由飛翔的女孩子，她纏著往人和她一起玩。晚上往人在觀鈴家留宿，和觀鈴的養(yǎng)母晴子見面。次日，往人遇到另外兩個主角：霧島佳乃和遠野美凪，以及美凪的朋友小滿。傍晚，往人接觀鈴放學。