1949年上海解放在即，中共上海地下黨獲得情報，國民黨保密局部署制訂，代號為“墨斗魚計劃”的大陸諜報網(wǎng)絕密檔案，第二天下午五點檔案將運往臺灣。這份被國民黨認為“共產(chǎn)黨得到它，等于掌握了大半個中國”的絕密檔案，是八千多名國民黨諜報人員在大陸的潛伏計劃和詳細名單，地下黨書記夏伯明(楊樹林 飾)經(jīng)上級批準(zhǔn)，迅速調(diào)集上海地下黨諜報網(wǎng)精兵強將執(zhí)行醞釀已久的“魚雷主案”，連夜出擊，不惜一切代價截獲檔案。 行動因遭到潛伏在地下黨內(nèi)部的國民黨蟬字輩間諜的破壞，“魚雷方案”行動失敗，夏伯明和特派員林道宏(許戈 飾)意識到這次失敗的行動，必然會引起國民黨保密局少將處長姜繼勛(林京來 飾)的高度警覺，決定啟動針對“魚雷方案”失敗而預(yù)備的“黎明行動，實施一系列應(yīng)急措施，轉(zhuǎn)移姜繼勛內(nèi)查外調(diào)的視線，保護在敵人內(nèi)部臥底的安全，同時又要挖出潛伏在地下黨內(nèi)部的特務(wù)，精心布下天羅地網(wǎng)，再擒墨斗魚。 素有”老狐貍“之稱的姜繼勛，嚴令身分可疑的行動科科長伍夢陽(楊溢 飾)不惜代價，必須在二十小時內(nèi)查出地下黨臥底，絕不允許共黨間諜一起撤往臺灣。于是，在即將解放的上海，在一九四九年早春二月這座風(fēng)雨飄遙的城市里，國共雙方特工展開了驚心動魄、跌宕起伏的生死大較量……